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Richard Wohlgemuth
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== Planung
=== Allgemein
In ADITO wird zwischen den folgenden drei Werten unterschieden:
. *Planung* +
Ein Wert auf *Kundenebene*, welcher den geplanten Umsatz für eine Periode und Produktgruppenebene darstellt.
. *Forecast* +
Der Forecast wird auf *Vertriebsprojektebene*, für eine Periode gewichtete Vertriebschance auf Produktgruppenebene dargestellt.
. *Umsatz* +
Richard Wohlgemuth
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Dieser stellt den tatsächlich erwirtschafteten Umsatz dar.
Richard Wohlgemuth
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=== Werte der Planung
Eine Planung besteht immer aus folgenden Werten:
. *Firma* +
Die Firma, für welche ein Umsatz geplant wird.
. *Volumen* +
Das geplante Volumen welches für die gewählte Firma eingetragen wird.
. *Jahr* +
Das Geschäftsjahr in welchem diese Planung gültig ist.
. *Status* +
Richard Wohlgemuth
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In der Neuanlage wird hier der Wert "In Planung" angezeigt und kann von Ihnen nicht geändert werden, erst nach der Anlage können Benutzer den Status auf "Geplant" oder "Fixiert" ändern.
Hierbei ist zu beachten, dass eine Planung im Status "fixiert" nur von einem Benutzer der Rolle "Fachadministrator" geändert werden kann.
Richard Wohlgemuth
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. *Verantwortlich* +
Jeder Planung wird ein Mitarbeiter zugewiesen, hier wird automatisch der ausgewählte Benutzer vorgeschlagen.
Die Angabe eines Verantwortlichen ist *optional* und kann auch leer gesetzt werden.
. *Produktgruppe* +
Jede Planung kann auf eine bestimmte Produktgruppe beschränkt sein, um z.B. eine separate Planung von Serviceleistungen und anderen Produkten abzubilden. Diese Angabe ist *optional* und kann ohne Angabe einer Produktgruppe als allgemeine oder gesamte Planung verwendet werden.
. *Information* +
Unter der Information können freie Texte eingetragen werden, diese sind im CRM eine interne Notiz und werden auch nur an der Planung angezeigt. Diese Infos können z.B. eine Begründung oder ein Hinweis für den Verantwortlichen sein.
[NOTE]
Eine Planung wird anhand der Werte "Firma", "Jahr" und "Produktgruppe" eindeutig identifiziert. Dadurch ist diese immer eindeutig erkennbar und es werden bei Anlagen oder Bearbeitungen automatisch Dubletten verhindert.