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mainHelp_de_DE.adoc 1.14 KiB
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== Aktivität
*Aktivitäten* dokumentieren alle Kundenkontakte, dazu zählen durchgeführte Besuche, Telefonate, Online-Meetings, Briefe oder E-Mails.
Zugriff auf Aktivitäten haben Sie an folgenden Stellen im CRM:

1. Der *Context Aktivität* verwaltet alle Aktivitäten im CRM.
2. Im Sinne einer Historie werden in den Contexten Kontakt und Firma alle verknüpften Aktivitäten angezeigt.
3. In vielen Contexten werden die zum geöffneten Objekt verknüpften Aktivitäten angezeigt.

Die Aktivität wird direkt mit dem Kontakt verknüpft. Hinzu kommen Verknüpfungen zu weiteren Objekten (z. B. Service-Ticket, Angebote, Vertriebsprojekte), die Inhalte des Kundenkontakts waren. Neben der manuellen Erfassung unterstützt Sie das CRM mit einer automatisierten Anlage von Aktivitäten direkt aus E-Mails oder nach Telefonaten.
Bereiten Sie sich immer bestmöglich auf Kundenkontakte vor, indem Sie die hinterlegten Aktivitäten als Informationsquelle nutzen. Sie optimieren die kundenorientierte Kommunikation, da Mehrfachanfragen beim Kunden reduziert werden und nachvollziehbar ist, wer wann welche Auskunft erteilte und welche Aktionen bereits erfolgt sind.