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xRM Sales - Planung und Umsatz

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+:icons: font
+:url_planung: /client/USERHELP/help?applicaton=Planning%2FmainHelp&fullhelppath=Planning%2FmainHelp
+
+==== Umsatzplanung
+In dem Reiter "Planung" können Sie alle bereits angelegten Planungen der geöffneten Firma einsehen und das Volumen direkt anpassen.
+
+Hier haben Sie auch die Möglichkeit eine neue Planung anzulegen, oder auch bestehende zu löschen.
+
+[TIP]
+Alle Informationen zum Thema Planung finden Sie über den folgenden Link: link:{url_planung}[Hilfe zu "Planung"]
+
+==== Grafische Auswertung
+Im unteren Bereich werden folgende Werte *grafisch gegenüber gestellt*:
+
+. *Planung*
+. *Prognose*
+. *Prognose gewichtet*
+. *Umsatz*
+
+Diese werden immer für *ein Jahr gruppiert* dargestellt, damit können Sie Entwicklungen über die Jahre vergleichen.
+
+[TIP]
+Über einen Wechsel der Ansichten können Sie die Art des Diagramms ändern.

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+  <path>Planning/mainHelp</path>
+  <locale>de_de</locale>
+</userhelp>

1b700a02-0a81-44e8-9b0b-818210d952db/planning/mainHelp_de_de.adoc

+:icons: font
+
+== Planung
+
+=== Allgemein
+In ADITO wird zwischen den folgenden drei Werten unterschieden:
+
+. *Planung* +
+Ein Wert auf *Kundenebene*, welcher den geplanten Umsatz für eine Periode und Produktgruppenebene darstellt.
+. *Forecast* + 
+Der Forecast wird auf *Vertriebsprojektebene*, für eine Periode gewichtete Vertriebschance auf Produktgruppenebene dargestellt.
+. *Umsatz* + 
+Dieser stellt den tatsächlich erwirtschafteten Umsatz dar.
+
+=== Werte der Planung
+Eine Planung besteht immer aus folgenden Werten:
+
+. *Firma* + 
+Die Firma, für welche ein Umsatz geplant wird.
+. *Volumen* +
+Das geplante Volumen welches für die gewählte Firma eingetragen wird.
+. *Jahr* + 
+Das Geschäftsjahr in welchem diese Planung gültig ist.
+. *Status* +
+In der Neuanlage wird hier der Wert "In Planung" angezeigt und kann von Ihnen nicht geändert werden, erst nach der Anlage können Benutzer den Status auf "Geplant" oder "Fixiert" ändern.
+Hierbei ist zu beachten, dass eine Planung im Status "fixiert" nur von einem Benutzer der Rolle "Fachadministrator" geändert werden kann.
+. *Verantwortlich* +
+Jeder Planung wird ein Mitarbeiter zugewiesen, hier wird automatisch der ausgewählte Benutzer vorgeschlagen.
+Die Angabe eines Verantwortlichen ist *optional* und kann auch leer gesetzt werden.
+. *Produktgruppe* + 
+Jede Planung kann auf eine bestimmte Produktgruppe beschränkt sein, um z.B. eine separate Planung von Serviceleistungen und anderen Produkten abzubilden. Diese Angabe ist *optional* und kann ohne Angabe einer Produktgruppe als allgemeine oder gesamte Planung verwendet werden.
+. *Information* + 
+Unter der Information können freie Texte eingetragen werden, diese sind im CRM eine interne Notiz und werden auch nur an der Planung angezeigt. Diese Infos können z.B. eine Begründung oder ein Hinweis für den Verantwortlichen sein.
+
+[NOTE]
+Eine Planung wird anhand der Werte "Firma", "Jahr" und "Produktgruppe" eindeutig identifiziert. Dadurch ist diese immer eindeutig erkennbar und es werden bei Anlagen oder Bearbeitungen automatisch Dubletten verhindert.
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63bb6490-a3c9-460a-bd7f-59535ac9848f/organisation/filterHelp_de_DE.adoc

@@ -21,9 +21,23 @@ Inaktive können von Ihnen nicht mehr kontaktiert werden, somit sind die Aktione
 
 === Serienaktionen
 
+==== Kampagnen, Serienmails und Serienbriefe
 Um Ihre Filterergebnisse weiter zu verarbeiten, fügen Sie aus der *Aktionsleiste* Firmen einer Kampagne, einer Serienmail oder einem Serienbrief hinzu.
 
+==== Export
 Über die Aktion *Export* haben Sie die Möglichkeit Ihre Datensätze mit einer Exportvorlage zu speichern.
 
 [NOTE]
 Exportvorlagen können von Benutzern der Rolle Fachadministrator angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.
+
+
+==== Umsatzplanung
+:url_planung: /client/USERHELP/help?applicaton=Planning%2FmainHelp&fullhelppath=Planning%2FmainHelp
+Die Aktion "Planung erstellen" gibt Ihnen die Möglichkeit für alle selektierten Firmen eine neue Umsatzplanung anzulegen.
+Nach der Anlage wird Ihnen ein Dialog mit den eingetragenen Planungen angezeigt, dort können Sie die Volumen nochmals kontrollieren und ggf. anpassen.
+
+[TIP]
+Alle Informationen zum Thema Planung finden Sie über den folgenden Link: link:{url_planung}[Hilfe zu "Planung"]
+
+[NOTE]
+Sollte bei einer Firma bereits eine Planung mit den gleichen Werten für "Jahr" und "Produktgruppe" vorhanden sein, wird diese nicht überschrieben.

afad0329-45a0-42db-a455-b6849128f4ee/afad0329-45a0-42db-a455-b6849128f4ee.aod

+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
+  <name>afad0329-45a0-42db-a455-b6849128f4ee</name>
+  <majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
+  <reference>%aditoprj%/userhelp/afad0329-45a0-42db-a455-b6849128f4ee/planning/filterHelp_de_de.adoc</reference>
+  <path>Planning/filterHelp</path>
+  <locale>de_de</locale>
+</userhelp>

afad0329-45a0-42db-a455-b6849128f4ee/planning/filterHelp_de_de.adoc

+:icons: font
+
+=== Firmenwerte
+In der Planung haben Sie die Möglichkeit alle Filtereigenschaften der Firma zu verwenden. Hierbei werden dann entsprechend alle Planungen angezeigt, welche mit einer Firma verknüpft sind die den Filtereinstellungen entsprechen.
+
+=== Ansichten
+==== Gruppierung
+Sie haben hier die Möglichkeit die Ansicht zu Gruppieren, dies kann Ihnen dabei helfen z.B. alle Planungen nach dem verantwortlichen Mitarbeiter zu struktorieren.
+
+==== Multi-Edit-Table
+In der Filteransicht der Planung haben Sie als Ansicht die "Multi-Edit-Table" zur Verfügung. Mit dieser Ansicht können Sie direkt alle Volumen-Werte der angezeigten Planungen anpassen.
+
+[NOTE]
+Um Ihre Änderungen zu speichern, verwenden Sie die gleich benannte Aktion in der Aktionsleiste der Tabelle. Dort haben Sie auch die Möglichkeit alle Änderungen, über die Aktion "Alles zurücksetzen", zu verwerfen.
+
+=== Serienaktionen
+==== Verantwortlichen setzen
+Hier können Sie ganz einfach den verantwortlichen Mitarbeiter von allen selektierten Planungen anpassen. Dies kann beispielsweise zur Delegierung oder einer Neubesetzung verwendert werden.
+
+==== Status wechseln
+Da Sie bei der Neuanlage einer Planung den Status von "In Planung" nicht bearbeiten können, haben Sie hier jetzt die Möglichkeit den Status aller selektierten Planungen auf die verfügbaren Werte ("In Planung", "Geplant" und "Fixiert") zu ändern.
+
+[WARNING]
+Eine Planung, die den Status "Fixiert" erhält, kann nur von einem Benutzer mit der Rolle "Fachadministrator" erneut angepasst werden.
\ No newline at end of file