Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 67cf53ff authored by Richard Wohlgemuth's avatar Richard Wohlgemuth :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Browse files

Merge branch 'master' into property

parents 52a020a8 92b632e2
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Showing
with 274 additions and 20 deletions
:icons: font
=== Forecast
In the table on the left you can *create and edit* *forecasts* for the sales project.
These data are evaluated graphically in a bar chart to the right. The sum of the forecasts is shown in the field "Volume" in the preview.
[TIP]
By clicking on a bar or on a year number, the values behind it are broken down visually.
=== Offers
In this table you will find an *overview of all offers* that have resulted from this sales project.
[TIP]
If you show the action bar via the cogwheel button, you can directly create new offers here.
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
<name>17608636-e9dc-4b81-baeb-4a7ba068cfdb</name>
<majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
<reference>%aditoprj%/userhelp/17608636-e9dc-4b81-baeb-4a7ba068cfdb/organisation/mainHelp_en_us.adoc</reference>
<path>Organisation/mainHelp</path>
<locale>en_us</locale>
</userhelp>
:icons: font
== Company
A *company* is a company or organization with which you have a relationship. This could be a customer, partner, supplier, prospect, manufacturer or competitor.
In the *Context Company* you have an overview of all the companies entered and can quickly find all the important information that is stored for them. Use attributes and other fields to specifically qualify your companies in order to be able to select them easily for follow-up actions.
=== Radius search
[WARNING]
For this function *GEO data is required*. These are entered when the address completion is used.
If you would like to search for other companies in the vicinity of a specific company, you can do this using the *Radius Search* Action in the "further Actions" of the preview.
The Action "Radius Search" opens a dialog in which you can enter the distance in kilometers.
Based on this information, you will receive a list of all companies located within the radius in the dialog. If you now click the "open" button, the companies will be displayed in the filter view and you can switch to the map view via the "view selection button". There you will see a map section where the companies found in the search are displayed with blue markers. The source company is shown with a red marker on the map.
=== Classification
To classify your companies, you can introduce a rating. The rating is given to attributes, fields or other information that is recorded on the company, the so-called indicators.
[NOTE]
The classification with the indicators and their evaluation will be adapted administratively.
The *result* of the classification is shown in the footer of the preview and in the filter view in the column *classification*.
[NOTE]
If you create a new company, the classification will not be displayed until you have executed the "Show classification" Action once and then reload the company.
To view the individual *classification details*, use the "Show classification" Action (via the "Further Actions button" in the company preview) to open the overview of classifications and the associated indicators.
As soon as you execute this action, the classification is recalculated. Thus, the information currently recorded in the company is always used for the result.
Sales projects are also classified. The procedure is analogous to the classification of companies.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
<name>1775d196-a520-4221-baa7-f77ea5cc78e1</name>
<majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
<reference>%aditoprj%/userhelp/1775d196-a520-4221-baa7-f77ea5cc78e1/emailfilterhandling/mainHelp_de_de.adoc</reference>
<path>EmailFilterHandling/mainHelp</path>
<locale>de_de</locale>
</userhelp>
:icons: font
== Email Filter
Der Context „Email Filter“ dient zur Verwaltung von Filterkriterien zur *Bounce Erkennung* (Soft-Bounces, Hard-Bounces, Autoresponder) oder von *Blacklist Einträgen* (Wettbewerber, Terroristenlisten, Sanktionslisten, 1-mal Adressen).
=== Bounces
Die Erkennung von Bounces erfolgt über die Mailbridge. Dabei werden die Filterkriterien für Bounces in einer definierbaren Reihenfolge abgearbeitet. Mit dem ersten Treffer eines Filterkriteriums endet der Prozess. Mittels Workflows können Folgearbeitsschritte für erkannte Bounces gesteuert/abgebildet werden.
==== Filterkriterien für Bounces definieren
Es können Filterkriterien für *Soft Bounces*, *Hard Bounces* und *Autoresponder* ergänzt werden. Im Titel und in der Berschreibung kann der Fehlercode und eine kurze Detailierung erfasst werden.
Mit dem erweiterten Filter werden die Filterkriterien erfasst, die als Soft oder Hard Bounce bzw. Autoresponder eingestuft werden und z.B. aus dem Betreff oder E-Mail Body entnommen werden können und auf die jeweiligen Codes oder Begriffe prüfen.
==== Workflows durch Filterkriterien auslösen
Um eine Aufarbeitung der Bounces abzubilden, können Workflows definiert werden, die ausgelöst werden, wenn ein Bouncefall eintritt. Die Workflows können direkt bei Neuanlage eines Filterkriteriums erfasst werden, oder nachträglich mit der *Serienaktion "Workflow setzen"*.
=== Blacklist
Die Berücksichtigung der Blacklists erfolgt im Versandprozess. Somit werden auch hier Filterkriterien angelegt, die den Versand an bestimmte Domains (z.B. Wettbewerber), Terrorlisten oder 1 mal Adressen unterbinden.
Auch Blacklistfilterkriterien können mit einem Workflow verknüpft werden.
=== Priorität anpassen
Mit den *Pfeil-Buttons* kann die Priorität der Filterkriterien angepasst werden.
\ No newline at end of file
...@@ -11,7 +11,7 @@ Sie können an einem Produkt mehrere Preise anlegen. Bspw. ...@@ -11,7 +11,7 @@ Sie können an einem Produkt mehrere Preise anlegen. Bspw.
==== Preisliste ==== Preisliste
Mit dem Kennzeichen Preisliste können Sie steuern, *welche Kunden diesen Preis erhalten*. Mit dem Kennzeichen Preisliste können Sie steuern, *welche Kunden diesen Preis erhalten*.
Hierfür pflegen Sie an den Kunden die Eigenschaft "Preisliste". Hierfür ordnen Sie nicht nur das Produkt einer Preisliste zu, sondern Sie pflegen auch am Kunden die Eigenschaft "Preisliste" und wählen aus, welche Preisliste (Standard, Großkunde, usw.) für den Kunden gelten soll.
[NOTE] [NOTE]
Welche Preislisten zur Auswahl stehen, pflegt der Fachadministrator. Welche Preislisten zur Auswahl stehen, pflegt der Fachadministrator.
...@@ -33,7 +33,7 @@ Wenn Sie z.B. "50" eintragen, wird der Preis erst in ein Angebot eingefügt, wen ...@@ -33,7 +33,7 @@ Wenn Sie z.B. "50" eintragen, wird der Preis erst in ein Angebot eingefügt, wen
==== Währung ==== Währung
Im Feld "Währung" können Sie jede beliebige Währung auswählen, solange diese vom Fachadministrator angelegt wurde. Im Feld "Währung" können Sie jede beliebige Währung auswählen, solange diese vom Fachadministrator angelegt wurde.
Diese Preise werden dann *entsprechend* der im *Angebot* hinterlegten Währung geladen. Wenn Sie bspw. im Angebot die Währung US-Dollar hinterlegen und am Produkt Preise in Euro und US-Dollar hinterlegt haben, dann wird automatisch der Preis in US-Dollar gezogen. Diese Preise werden dann *entsprechend der im Angebot hinterlegten Währung* geladen. Wenn Sie bspw. im Angebot die Währung US-Dollar hinterlegen und am Produkt Preise in Euro und US-Dollar hinterlegt haben, dann wird automatisch der Preis in US-Dollar gezogen.
[IMPORTANT] [IMPORTANT]
Haben Sie in einem Angebot eine Währung ausgewählt und möchten nun ein Produkt hinzufügen, bei dem nur Preise in anderen Währungen hinterlegt sind, so wird im Feld "Einzelpreis" kein Preis gezogen. Haben Sie in einem Angebot eine Währung ausgewählt und möchten nun ein Produkt hinzufügen, bei dem nur Preise in anderen Währungen hinterlegt sind, so wird im Feld "Einzelpreis" kein Preis gezogen.
......
...@@ -2,8 +2,6 @@ ...@@ -2,8 +2,6 @@
== Planung == Planung
Eine vertriebliche Planung besteht immer aus folgenden Werten: Eine vertriebliche Planung besteht immer aus folgenden Werten:
. *Firma* + . *Firma* +
...@@ -19,9 +17,9 @@ Beachten Sie bitte, dass eine Planung im Status "fixiert" nur von einem Benutzer ...@@ -19,9 +17,9 @@ Beachten Sie bitte, dass eine Planung im Status "fixiert" nur von einem Benutzer
Bei der Neuanlage wird automatisch der aktuelle Benutzer als Verantwortlicher vorgeschlagen. Bei der Neuanlage wird automatisch der aktuelle Benutzer als Verantwortlicher vorgeschlagen.
Die Angabe eines Verantwortlichen ist *optional*, das heißt, das Feld kann auch geleert werden. Die Angabe eines Verantwortlichen ist *optional*, das heißt, das Feld kann auch geleert werden.
. *Produktgruppe* + . *Produktgruppe* +
Jede Planung kann auf eine bestimmte Produktgruppe beschränkt sein, um z.B. eine separate Planung von Serviceleistungen und anderen Produkten abzubilden. Diese Angabe ist *optional* und wird ohne Angabe einer Produktgruppe als allgemeine oder gesamte Planung verwendet. Jede Planung kann auf eine bestimmte Produktgruppe beschränkt sein, um z.B. eine separate Planung von Serviceleistungen und anderen Produkten abzubilden. Diese Angabe ist *optional*.
. *Information* + . *Information* +
Unter der Information kann ein Freitext eingetragen werden, der im CRM eine interne Notiz ist und nur an der Planung angezeigt wird. Die Information kann z.B. eine Begründung oder ein Hinweis für den Verantwortlichen sein. Unter der Information kann ein Freitext eingetragen werden, der im System eine interne Notiz ist und nur an der Planung angezeigt wird. Die Information kann z.B. eine Begründung oder ein Hinweis für den Verantwortlichen sein.
[NOTE] [NOTE]
Eine Planung wird anhand der Werte "Firma", "Jahr" und "Produktgruppe" eindeutig identifiziert. Dadurch ist diese immer eindeutig erkennbar und es werden bei Anlagen oder Bearbeitungen automatisch Dubletten verhindert. Eine Planung wird anhand der Werte "Firma", "Jahr" und "Produktgruppe" eindeutig identifiziert. Dadurch ist diese immer eindeutig erkennbar und bei der Neuanlage oder Bearbeitung einer Planung werden Dubletten automatisch verhindert.
\ No newline at end of file \ No newline at end of file
...@@ -3,7 +3,7 @@ ...@@ -3,7 +3,7 @@
Der Filter bei der Umsatzprognose bietet hauptsächlich Filtermöglichkeiten bezüglich Firmen und Gebieten. Der Filter bei der Umsatzprognose bietet hauptsächlich Filtermöglichkeiten bezüglich Firmen und Gebieten.
Wenn Sie die Umsatzprognose mehrerer Firmen miteinander vergleichen wollen, gehen Sie in die Filteransicht des Contexts "Firma". Dort markieren Sie die gewünschten Firmen und führen die Serienaktion "Umsatzprognose öffnen" aus. Sie gelangen dadurch automatisch in den Context "Umsatzprognose" und haben die Filter für die gewählten Firmen bereits gesetzt. Wenn Sie die *Umsatzprognose mehrerer Firmen miteinander vergleichen* wollen, gehen Sie in die Filteransicht des Contexts "Firma". Dort markieren Sie die gewünschten Firmen und führen die Serienaktion "Umsatzprognose öffnen" aus. Sie gelangen dadurch automatisch in den Context "Umsatzprognose" und haben die Filter für die gewählten Firmen bereits gesetzt.
[NOTE] [NOTE]
Mit der Aktion "Umsatzprognose öffnen" werden keine Jahresfilter gesetzt. Das heißt, im Diagramm werden alle in der Firma gepflegten Planungs-, Prognose- und Umsatzwerte kumuliert für alle Jahre angezeigt. Mit der Aktion "Umsatzprognose öffnen" werden keine Jahresfilter gesetzt. Das heißt, im Diagramm werden alle in der Firma gepflegten Planungs-, Prognose- und Umsatzwerte kumuliert für alle Jahre angezeigt.
......
:icons: font :icons: font
Im Tab "Werbung" (Kurzbezeichnung für Werbeeinstellung) erhalten Sie eine Übersicht über die *Werbeeinstellungen* der Firma. Im Tab "Werbung" (Kurzbezeichnung für Werbeeinstellung) erhalten Sie eine Übersicht über die *Werbekennzeichen* der Firma.
=== Werbeeinstellungen === Werbekennzeichen
Um für die werbliche Nutzung von Daten zu dokumentieren, welche Daten wie genutzt werden dürfen Um für die werbliche Nutzung von Daten zu dokumentieren, welche Daten wie genutzt werden dürfen
oder nicht, können *Werbeeinstellungen* erfasst werden. oder nicht, können *Werbekennzeichen* erfasst werden.
Die Werbekennzeichen können für die *Kanalarten "Global", "Adresse" und "Kommunikation"* abgebildet werden. Die Werbekennzeichen können für die *Kanalarten "Global", "Adresse" und "Kommunikation"* abgebildet werden.
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
<name>1e9a8174-dae3-41c7-a7d1-b61b6754497d</name>
<majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
<reference>%aditoprj%/userhelp/1e9a8174-dae3-41c7-a7d1-b61b6754497d/_____system_application_neon/serviceadministration/userHelp_en_us.adoc</reference>
<path>_____SYSTEM_APPLICATION_NEON/ServiceAdministration/userHelp</path>
<locale>en_us</locale>
</userhelp>
== Service Administration
In the "Service Administration" menu group, you will find all contexts for setting the *control of automatic ticket creation and assignment* to employee groups.
=== Overview of the contexts
. *Inboxes* +
The "logical data pots" of new tickets are configured and managed in the inboxes.
. *Inbox filter group* +
Here you can create further qualifications for the resulting tickets for mail baskets.
. *Service Ticket Templates* +
To ensure that each ticket adheres to a certain form, the templates are defined here.
. *Employee Group* +
In employee groups, service employees can be assigned to expert groups, for example.
. *Employee Group Rule Group* +
Rule groups decide which ticket an employee group gets assigned to automatically.
=== Assignment process of the "Pull Ticket" dashlet.
The dashlet "Pull tickets" is used to open the next relevant ticket from the ticket pool.
The next ticket will be selected according to the ticket status and all employee group rule groups of all employee groups the user belongs to.
*The stored assignment process proceeds as follows:*
. It searches for reopened tickets and tickets that a customer has replied to.
. If no ticket was found, another search is started with different parameters *(see item 6)*.
. The filtered tickets are sorted by priority.
. The tickets sorted by priority are additionally sorted by their date.
. Of the filtered tickets with the highest priority, the oldest ticket is assigned to the employee and opened. *The process ends.
. All open tickets are selected.
. To which employee groups does the current employee belong?
. Which employee group rule groups are stored with the current employee's employee groups?
. The open tickets are filtered based on the employee group rule groups found.
. The filtered tickets are sorted by priority.
. The tickets sorted by priority are additionally sorted by their date.
. Of the filtered tickets with the highest priority, the oldest ticket is assigned to the employee and opened. *The process ends.
Thus, *in the first instance, reopened tickets and tickets answered by the customer* are searched for.
If no ticket is found in this search, *all open tickets* will be filtered in the second instance.
In both searches, priority is most important and *then the "first come, first served" principle is applied*.
// no english-version of image
// === Procedure for automatic ticket creation
// image::/client/binary?id=2f524e35-4895-464e-8cbf-c8b48353d311[Ablaufdiagramm Service, 100%, 100%]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
<name>1f6f6089-71f8-4264-8f44-0d5a2d697fca</name>
<majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
<reference>%aditoprj%/userhelp/1f6f6089-71f8-4264-8f44-0d5a2d697fca/visitrecommendation/filterHelp_en_us.adoc</reference>
<path>VisitRecommendation/filterHelp</path>
<locale>en_us</locale>
</userhelp>
:icons: font
=== Priority source
The "Priority source" shows whether a visit recommendation was created manually or automatically. These two priority sources are visually supported by icons.
* *clock*: automatically generated visit recommendations
* *Pointed finger*: manually generated visit recommendations
=== Priority
The "Priority" controls the color of the icon:
* Prio "critical": red icon
* Prio "very high": yellow icon
* Prio "high": yellow icon
* Prio "medium": green icon
* Prio "low": black icon
=== Predefined filter
By means of predefined filters, only visit recommendations to which you are assigned as the responsible person and to which no responsible person is assigned are displayed. Remove the predefined filters to view all visit recommendations or those of other owners.
=== New weekplan entry
To create a weekplan entry for a visit recommendation, use the "New weekplanentry" button.
=== Edit visit recommendations
Manually created visit recommendations can be fully edited later, for example, you can change the person responsible, the due date and the priority.
[IMPORTANT]
You cannot edit automatically generated visit recommendations.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
<name>212f1271-80c3-4453-9bea-c9f963b7c865</name>
<majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
<reference>%aditoprj%/userhelp/212f1271-80c3-4453-9bea-c9f963b7c865/inboxfiltergroup/mainHelp_en_us.adoc</reference>
<path>InboxFilterGroup/mainHelp</path>
<locale>en_us</locale>
</userhelp>
:icons: font
== Inbox filter group
Filter groups are used to further qualify incoming requests of an inbox.
A filter group thus represents a *logical bracket around several filter conditions*.
This ensures easy *reusability and assignment*.
These filter groups will later be used to search emails for the specified searcher values
and define the ticket template for the automatic service ticket.
=== Priority
New filter groups can each be given a separate priority (integer > 1).
This specifies which filter group is used for a multiple link to a mailbox.
[NOTE]
For *priority*, the lower number always wins. For example, *priority=2 is above priority=5*.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
<name>21831c9a-aa01-4d20-b575-e4516160d19c</name>
<majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
<reference>%aditoprj%/userhelp/21831c9a-aa01-4d20-b575-e4516160d19c/order/mainHelp_en_us.adoc</reference>
<path>Order/mainHelp</path>
<locale>en_us</locale>
</userhelp>
:icons: font
== Receipt
=== Types
The following document categories exist:
1. *Order confirmation*
2. *Delivery note*
3. *Invoice*
4. *Credit*
5. *Cancellation*
=== Create new receipt
Receipts are normally created from an existing offer.
The *action in the preview of the offer* is used for this:
image::/client/binary?id=b22bef4a-886d-4477-bed5-e25d63b2f502"[attachment of proof from offer, 100%, 100%]
[NOTE]
All items from the offer are automatically copied to the receipt.
=== Editing
You can edit individual items or the cover letter. Once a receipt has reached the status *"sent"*, it *can no longer* be *edited* and supplemented with *items*.
[IMPORTANT]
Users with the Administrator role have the option of resetting the "Sent" status.
Im Registerreiter *Empfänger* werden alle hinzugefügten Kontakte angezeigt. Im Tab *Empfänger* werden alle hinzugefügten Kontakte und Firmen angezeigt.
=== Empfänger mit Werbesperre entfernen === Legende zu den Icons
Ein *rotes Verbotssymbol* zeigt Ihnen Empfänger, an denen in den Werbekennzeichen ein Widerspruch hinterlegt ist. Eine *rote Person/Firma* zeigt das Fehlen der Adresse an.
Wenn Sie vor dem Versand des Serienbriefs alle Teilnehmer mit einer Werbesperre entfernen möchten, können Sie hierfür die Aktion === Empfänger mit Werbewiderspruch entfernen
*Empfänger mit Werbesperre entfernen* in der Aktionsleiste der Tabelle verwenden.
=== Legende zu den Icons Wenn Sie vor dem Erstellen des Serienbriefs alle Teilnehmer mit einer Werbewiderspruch entfernen möchten, können Sie hierfür die Aktion *Empfänger mit Werbewiderspruch entfernen* in der Aktionsleiste der Tabelle verwenden.
Ein rotes Verbotssymbol zeigt Ihnen Kontakte mit einer aktiven Werbesperre an.
=== Brief herunterladen === Einzelne Briefe herunterladen
Nachdem Sie einen Empfänger in der Tabelle ausgewählt haben, können Sie über den Download-Button in der Aktionsleiste den personalisierten Brieft für Nachdem Sie einen Empfänger in der Tabelle ausgewählt haben, können Sie über den Download-Button in der Aktionsleiste den personalisierten einzelnen Brief für diesen herunterladen.
diesen herunterladen. \ No newline at end of file
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
<name>23780a5f-e0d4-4f95-be25-38f9fa29c71a</name>
<majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
<reference>%aditoprj%/userhelp/23780a5f-e0d4-4f95-be25-38f9fa29c71a/product/productmain_view/e058bcaa-8f1e-4b64-a6a9-a67be12a7fce/userHelp_en_us.adoc</reference>
<path>Product/ProductMain_view/e058bcaa-8f1e-4b64-a6a9-a67be12a7fce/userHelp</path>
<locale>en_us</locale>
</userhelp>
:icons: font
This "Documents" tab is the *"Digital Documents tab"*.
[IMPORTANT]
====
For technical reasons, there are two document tabs for *advertising material* in the system, both of which have the same name and do not differ visually from each other. Only one of the two is displayed at a time:
* The standard documents tab is visible when the "Digital" button is inactive.
* The Digital Documents tab is visible when the "Digital" button is active.
You will find the button "Digital", if a product has been marked as advertising material, in the detail area of the preview or in the editing view of the product.
====
The "Digital Documents Tab" contains the functionality that documents stored here can be used as e-mail attachments in the advertising material dispatch process.
\ No newline at end of file
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment