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Commit 67cf53ff authored by Richard Wohlgemuth's avatar Richard Wohlgemuth :stuck_out_tongue_closed_eyes:
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In the tab *Service tickets* you can view all current tickets that have been created from the opened inbox.
[TIP]
This view is helpful if you have created a new mailbox. Here you can directly view your tests and check if the service tickets are created correctly.
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Use the *attributes* to qualify your records with information that allows you to filter by those attributes.
This allows you to assign activities to specific activities, such as a first contact or an origin.
[NOTE]
New individual attributes can be extended, adjusted and deactivated by users with the role of administrator.
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In the tab "Checklist entries" you can see e.g. checklists that support you in qualification measures. There are checklist entries that have to be checked manually and those that are checked automatically.
To check off an entry *manually*, select it and click the "Set completed" button. Thereby it is recorded by whom the entry was set to done and when. You can also undo this by marking the entry and clicking on "Set not completed".
*Automatic entries* are checked and approved by the system as soon as the corresponding required information has been entered in the system.
In addition, checklists can be dependent on various factors. For example, they are only displayed if the checklist entries are to be processed in relation to a service ticket.
[NOTE]
Checklists can be defined and maintained by the specialist administrator.
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In the tab *Supervisors* all supervisors are listed who have been assigned to the company.
You can see which *Supervisors*, in which *role*, with which *status*, with which *visit frequency*, in which *period* is (or was) assigned to the company. Likewise, you can see in the "Origin" field whether the assignment was *automatic* or *manual*.
Supervisors are automatically assigned as soon as a newly created company fulfills the filter criteria of a district definition and the auto-assignment is active for the territory. Alternatively, an automatic assignment takes place at initial assignment of a new district, or after changes.
=== Manual supervisor assignment
The *manual assignment* is done via the create button in this tab. Thus you can assign a supervisor with a role to this company completely independent of district definitions. Fill in the fields *Adviser contact*, *Adviser role* and if necessary the *period* and the *Visit Frequency*.
[NOTE]
If you do not specify a period, the entry is always valid.
=== Check supervisor status
Changes to the district definition cause changes to the supervisor assignment. Thus, the status of the supervisor is set to *review*.
With the actions *Set active* or *Set inactive*, the check status can be resolved manually accordingly. As soon as the status is set to *inactive*, the assignment is deactivated.
[NOTE]
The setting by means of status is higher than by means of validity period.
\ No newline at end of file
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:icons: font
Unter dem Tab *Statistik* finden Sie eine grafische Übersicht der Daten aus dem geöffneten Postkorb.
[NOTE]
Alle Daten der folgenden Diagramme sind live berechnet, also sind immer auf dem aktuellsten Stand.
=== Anzahl der Tickets (Status)
Hier finden Sie ein Diagramm welches die Tickets nach ihrem entsprechenden Status auswerten.
So können Sie beispielsweise sehen, wie viele Tickets aus dem aktuellen Postkorb schon abgeschlossen wurden.
=== Anzahl der Tickets (E-Mail)
Um zu sehen, welche Tickets den größten Mail-Verkehr besitzen, können Sie dieses Diagramm zur Hilfe nehmen.
=== Anzahl der Tickets (Medium)
Eine Auswertung, wie viele Tickets über welches Medium eingegangen sind, können Sie hier einsehen.
:icons: font
=== Empfänger
Hier können neben Kontakten auch Firmen ausgewählt werden.
Hier können Sie sowohl Kontakte als auch Firmen auswählen.
[NOTE]
Wenn Sie das Angebot aus einem Kontakt oder einer Firma anlegen, wird dieses Feld mit dem Kontakt oder der Firma vorbelegt. In der Auswahl stehen Ihnen nur noch Kontakte dieser Firma oder die Firma selbst zur Verfügung.
......
Im Registerreiter *Import Felder* werden die Spalten aus der CSV-Datei einem Feld im CRM zugewiesen.
Im Tab *Import Felder* werden die Spalten aus der CSV-Datei einem Feld im CRM zugewiesen.
=== Zuordnung anpassen
Um die Zuordnung zu bearbeiten, klicken Sie auf den Stift in der Aktionsleiste. Anschließend können Sie über eine Auswahlbox zwischen allen
verfügbaren Felder wählen.
\ No newline at end of file
Um die Zuordnung zu bearbeiten, klicken Sie auf den Stift in der Aktionsleiste. Anschließend können Sie über eine Auswahlbox zwischen allen verfügbaren Felder wählen.
\ No newline at end of file
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<locale>de_de</locale>
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:icons: font
Die Postkorb-Filter durchsuchen die *eingehenden E-Mails eines Postkorbs nach den jeweils angegebenen Suchwerten* und legen die Ticket-Vorlage für das resultierende Ticket fest.
[NOTE]
Da Sie hier *mehrere Filter mit unterschiedlichen Ticket-Vorlagen* anlegen können, wird das System später *immer die Vorlage mit dem wahrscheinlichsten Treffer* verwenden.
=== Aufbau eines Postkorb-Filters
==== Suchkomponente
Die Suchkomponente legt fest, in welchem Teil der E-Mail gesucht werden soll.
z.B. Betreff.
==== Suchwert
Der Suchwert ist eine Zeichenfolge die in der davor gewählten Komponente gesucht werden soll.
z.B. Eine Produktnummer oder ein einfaches Wort wie "Stornierung".
==== Ticket-Vorlage
Die Ticket-Vorlage gibt an, welche Vorlage das resultierende Ticket verwendet, sollte der Suchwert zutreffen.
......@@ -29,14 +29,14 @@ Mit dem Filterkriterium *"Dubletten"* können die Dubletten im System eingesehen
Sie können Ihre Filterergebnisse weiter verarbeiten, indem Sie die gefilterten Kontakte markieren und über den Button "Serienaktionen" zu einer Kampagne, einer Serienmail oder einem Serienbrief hinzufügen.
==== Export
Sie können Ihre Filterergebnisse exportieren, indem Sie über den Button "Serienaktionen" die Aktion *Export* wählen, dann im Fenster Zusatzbereich eine Exportvorlage wählen, einen Dateinamen vergeben und den Button "Mit der ausgewählten Vorlage exportieren" drücken.
Sie können Ihre Filterergebnisse exportieren, indem Sie über den Button "Serienaktionen" die Aktion *Export* wählen. Es öffnet sich auf der rechten Seite die Eingabemöglichkeit. Wählen Sie eine Exportvorlage und das benötigte Charset, vergeben Sie einen Dateinamen und starten Sie den Export mit dem Button "Mit der ausgewählten Vorlage exportieren".
[NOTE]
Exportvorlagen können von Benutzern der Rolle Fachadministrator angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.
==== Eigenschaften setzen
Um an mehreren Datensätzen (Filterergebnis oder markierte Datensätze) gleichzeitig eine oder mehrere Eigenschaften zu setzen, führen Sie die Aktion "Eigenschaften setzen" in den "Serienaktionen" aus. Es öffnet sich auf der rechten Seite die Eingabemöglichkeit. Fügen Sie pro Eigenschaft, die Sie setzen möchten ein Feld ein und wählen Sie diese aus.
Um an mehreren Datensätzen (Filterergebnis oder markierte Datensätze) gleichzeitig eine oder mehrere Eigenschaften zu setzen, führen Sie die Aktion "Eigenschaft setzen" in den "Serienaktionen" aus. Es öffnet sich auf der rechten Seite die Eingabemöglichkeit. Fügen Sie pro Eigenschaft, die Sie setzen möchten, ein Feld ein und wählen Sie diese aus.
Bei Eigenschaften, die *maximal 1-mal pro Datensatz* erfasst werden dürfen, wird der alte Wert *überschrieben*.
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
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<path>SupportTicket/editHelp</path>
<locale>en_us</locale>
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:icons: font
=== Different email and phone no.
If you have been contacted by the requester/customer via an unknown address, you can enter it here.
On the right side you see the communication data of the requester already stored in the system.
[TIP]
These fields are particularly suitable for "secret extensions" or mobile phone numbers which are only to be used for this one service case.
=== Service Ticket Templates
When creating a new ticket, a template already stored in the system can be used.
[NOTE]
If you select a suitable template here, certain fields will be filled in automatically. +
For example, the priority, category, title and an attribute could be set automatically.
=== Inbox and category
Each new ticket requires the specification of the incoming mailbox and a category.
These values are later important for the automatic assignment of the ticket.
=== Medium
Each ticket is assigned a medium, which shows via which channel the ticket was received.
[NOTE]
If, for example, a customer reports a problem by phone, it makes sense to contact him via the same channel (phone).
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<path>EmployeeGroup/mainHelp</path>
<locale>en_us</locale>
</userhelp>
:icons: font
== Employee group
To control the assignment of new tickets, you have the possibility to divide your service employees into separate groups.
In interaction with the "employee group rule group", the system later decides which ticket an employee can pull.
[NOTE]
For more information about the "Employee group rule group", see the the context "Employee group rule group".
......@@ -7,7 +7,6 @@ Aktivitäten können in Kategorien eingeordnet werden. Die Kategorien werden z.B
*@* E-Mail
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