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Commit ca2b8b63 authored by Maria Kreitmayr's avatar Maria Kreitmayr
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[Projekt: xRM-Sales][TicketNr.: 1075840][Dokumentation zu "Checklisteneinträge...

[Projekt: xRM-Sales][TicketNr.: 1075840][Dokumentation zu "Checklisteneinträge anpassen und Phasen umbenennen"]
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......@@ -8,14 +8,15 @@ Im oberen Bereich sehen Sie alle *Vertriebsphasen und die dafür definierten Che
[NOTE]
Die Beschreibung der Vertriebsphasen finden Sie in der Context-Hilfe.
Zu jeder Vertriebsphase können Checklisten definiert werden, die in der jeweiligen Phase erledigt werden müssen.
Zu jeder Vertriebsphase können Checklisten definiert werden, die in der jeweiligen Phase erledigt werden können.
[NOTE]
Die Checklisten pro Phase können von Benutzern mit der Rolle Fachadministrator angepasst werden.
Eine Checkliste besteht aus Aufgaben. Bei den Aufgaben wird zwischen manuellen und automatischen Aufgaben unterschieden. *Manuelle Aufgaben* sind Aufgaben, die nur vom Nutzer überprüft und auf "erledigt gesetzt" werden können (z.B. Vertrag ist unterschrieben). *Automatische Aufgaben* sind Aufgaben, die vom System überprüft und abgehakt werden (z.B. Projektstart ist eingetragen).
Wenn alle Aufgaben der Checkliste erledigt sind, wird die nächste Phase freigeschalten (editierbar - die Farbe der Anzeige wechselt von dunkelgrau auf hellgrau) und Sie können manuell in die nächste Phase wechseln. Ein Zurückspringen auf eine frühere Phase ist möglich.
//Wenn alle Aufgaben der Checkliste erledigt sind, wird die nächste Phase freigeschalten (editierbar - die Farbe der Anzeige wechselt von dunkelgrau auf hellgrau) und
Sie können manuell in die nächste Phase wechseln. Ein Zurückspringen auf eine frühere Phase ist möglich.
=== Buyingcenter & internes Projektteam
Jedes Mitglied in Ihrem Projekt, *ex- oder intern*, kann hier mit einer *Rolle für dieses Vertriebsprojekt* erfasst werden.
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