Skip to content
Snippets Groups Projects
editHelp_de_de.adoc 1.7 KiB
Newer Older
Hier können neben Kontakten auch Firmen ausgewählt werden.

[NOTE]
Wenn Sie das Angebot aus einem Kontakt oder einer Firma anlegen, ist dieses Feld bereits befüllt.

=== Vertriebsprojekt
Jedes Angebot *muss* einem Vertriebsprojekt zugeordnet sein.

[NOTE]
Wurde das Angebot aus einem Vertriebsprojekt heraus angelegt, ist dieses Feld breits entsprechend befüllt.

=== Währung
Wenn Sie nach der Anlage dem Angebot eine Position hinzufügen, werden entsprechend der Währung die *Preise aus dem Produkt* übernommen.
Diese Felder werden anhand der Werte in den Eigenschaften der gewählten Firma vorbelegt.
Dieses Feld wird im fertigen Angebot *nicht abgedruckt*, es dient als reine interne Notiz für Sie und Ihre Kollegen.

=== Briefanrede
Die Briefanrede wird *nach der Auswahl eines Kontaktes* automatisch vorbelegt, kann aber jederzeit von Ihnen individuell angepasst werden.

=== Kopftext und Fußtext
Unter *Kopftext auswählen* bzw. *Fußtext auswählen* haben Sie die Möglichkeit aus allen im System hinterlegten *Dokumentvorlagen* vom Typ "Angebotskopftext" bzw. "Angebotsfußtext" zu wählen.
Nachdem Sie eine Vorlage ausgewählt haben, erscheint der Text im Feld "Kopftext" bzw. "Fußtext", dort können Sie für dieses Angebot kleine Anpassungen vornehmen.

[NOTE]
Dokumentvorlagen können im gleichbenannten Context unter der Menügruppe Marketing, mit entsprechenden Berechtigungen angelegt und bearbeitet werden.

=== Adresse
Im Feld "Adresse auswählen" haben Sie die Möglichkeit *eine Adresse des ausgewählten Kontaktes* zu übernehmen.
Auch hier können Sie nach der Auswahl im Feld "Adresse" Anpassungen an dieser vornehmen.