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Empfänger

Hier können neben Kontakten auch Firmen ausgewählt werden.

Wenn Sie das Angebot aus einem Kontakt oder einer Firma anlegen, ist dieses Feld bereits befüllt.

Vertriebsprojekt

Jedes Angebot muss einem Vertriebsprojekt zugeordnet sein.

Wurde das Angebot aus einem Vertriebsprojekt heraus angelegt, ist dieses Feld breits entsprechend befüllt.

Währung

Wenn Sie nach der Anlage dem Angebot eine Position hinzufügen, werden entsprechend der Währung die Preise aus dem Produkt übernommen.

Lieferbedingung und Zahlungskondition

Diese Felder werden anhand der Werte in den Eigenschaften der gewählten Firma vorbelegt.

Information

Dieses Feld wird im fertigen Angebot nicht abgedruckt, es dient als reine interne Notiz für Sie und Ihre Kollegen.

Briefanrede

Die Briefanrede wird nach der Auswahl eines Kontaktes automatisch vorbelegt, kann aber jederzeit von Ihnen individuell angepasst werden.

Kopftext und Fußtext

Unter Kopftext auswählen bzw. Fußtext auswählen haben Sie die Möglichkeit aus allen im System hinterlegten Dokumentvorlagen vom Typ "Angebotskopftext" bzw. "Angebotsfußtext" zu wählen. Nachdem Sie eine Vorlage ausgewählt haben, erscheint der Text im Feld "Kopftext" bzw. "Fußtext", dort können Sie für dieses Angebot kleine Anpassungen vornehmen.

Dokumentvorlagen können im gleichbenannten Context unter der Menügruppe Marketing, mit entsprechenden Berechtigungen angelegt und bearbeitet werden.

Adresse

Im Feld "Adresse auswählen" haben Sie die Möglichkeit eine Adresse des ausgewählten Kontaktes zu übernehmen. Auch hier können Sie nach der Auswahl im Feld "Adresse" Anpassungen an dieser vornehmen.