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Richard Wohlgemuth
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== Aktivität
*Aktivitäten* dokumentieren alle Kundenkontakte, dazu zählen durchgeführte Besuche, Telefonate, Online-Meetings, Briefe oder E-Mails.
Zugriff auf Aktivitäten haben Sie an folgenden Stellen im CRM:
1. Der *Context Aktivität* verwaltet alle Aktivitäten im CRM.
2. Im Sinne einer Historie werden in den Contexten Kontakt und Firma alle verknüpften Aktivitäten angezeigt.
3. In vielen Contexten werden die zum geöffneten Objekt verknüpften Aktivitäten angezeigt.
Richard Wohlgemuth
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Die Aktivität wird direkt mit dem Kontakt verknüpft. Hinzu kommen Verknüpfungen zu weiteren Objekten (z. B. Service-Ticket, Angebote, Vertriebsprojekte), die Inhalte des Kundenkontakts waren. Neben der manuellen Erfassung unterstützt Sie das CRM mit einer automatisierten Anlage von Aktivitäten direkt aus E-Mails oder nach Telefonaten.
Richard Wohlgemuth
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Richard Wohlgemuth
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Bereiten Sie sich immer bestmöglich auf Kundenkontakte vor, indem Sie die hinterlegten Aktivitäten als Informationsquelle nutzen. Sie optimieren die kundenorientierte Kommunikation, da Mehrfachanfragen beim Kunden reduziert werden und nachvollziehbar ist, wer wann welche Auskunft erteilte und welche Aktionen bereits erfolgt sind.
Maria Kreitmayr
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=== E-Mails als Aktivität erfassen
E-Mails können automatisiert vom System als Aktivität der Kategorie "E-Mail" erfasst werden. Dazu stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.
==== Postfach "Mailbridge"
E-Mails können über das zur Verfügung gestellte Postfach "Mailbridge" als Aktivität der Kategorie "E-Mail" erfasst werden.
==== Dashlet "E-Mails importieren"
Im DashletStore finden Sie das Dashlet *"E-Mails importieren"*. Wenn Sie dies auf Ihrem Dashboard nutzen, können Sie E-Mail direkt per Drag & Drop (oder über zwischespeichern und Upload) auf das Dashlet ziehen und eine Aktivität erstellen lassen.
Dabei können drei Fälle eintreten:
. Eine Aktivität *mit* Verknüpfungen wird erstellt, somit werden Sender und Empfänger mit der Aktivität verknüpft.
. Eine Aktivität *ohne* Verknüpfung wird erstellt.
. Es wird keine Aktivität erstellt. Sie erhalten den Hinweis "Datei ignoriert", d.h. die Datei konnte nicht importiert und als Aktivität angelegt werden.
In der Tabelle des Dashlets haben Sie die erstellen Aktivitäten direkt im Zugriff. Diese Anzeige bleibt solange bestehen, bis Sie sich am Client ab- und wieder neu anmelden, oder eine neue E-Mail importieren.
[NOTE]
=== Aktivitäten manuell verknüpfen
Sie können Aktivitäten in der Vorschau im Bereich "Verknüpfungen" oder der Bearbeitungsansicht manuell verknüpfen. Dies benötigen Sie, wenn die Aktivität z.B. beim Import einer E-Mail nicht automatisch verknüpft wurde, oder wenn Sie zusätzliche Verknüpfungen zu weiteren Datensätzen ergänzen möchten.
Im Fall des E-Mail-Imports öffnen Sie die Aktivität direkt über das Dashlet und verknüpfen die gewünschten Kontakte oder Firmen.
Alternativ filtern Sie alle unverknüpften Aktivitäten mit der Filterbedingung "*Ist eine unverknüpfte Aktivität* gleich JA", um diese im nächsten Schritt manuell nachzuverknüpfen.