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Maria Kreitmayr authored
[Projekt: xRM-Sales][TicketNr.: 1075840][Dokumentation zu "Checklisteneinträge anpassen und Phasen umbenennen"]
Maria Kreitmayr authored[Projekt: xRM-Sales][TicketNr.: 1075840][Dokumentation zu "Checklisteneinträge anpassen und Phasen umbenennen"]
Auf dem Tab Übersicht, können Sie die Vertriebsphasen sowie die daran gekoppelten Checklisten und das Projektteam einsehen.
Vertriebsphasen
Im oberen Bereich sehen Sie alle Vertriebsphasen und die dafür definierten Checklisten. In der grafischen Darstellung wird Ihnen die aktuelle Phase durch eine blaue Hinterlegung markiert.
| Die Beschreibung der Vertriebsphasen finden Sie in der Context-Hilfe. |
Zu jeder Vertriebsphase können Checklisten definiert werden, die in der jeweiligen Phase erledigt werden können.
| Die Checklisten pro Phase können von Benutzern mit der Rolle Fachadministrator angepasst werden. |
Eine Checkliste besteht aus Aufgaben. Bei den Aufgaben wird zwischen manuellen und automatischen Aufgaben unterschieden. Manuelle Aufgaben sind Aufgaben, die nur vom Nutzer überprüft und auf "erledigt gesetzt" werden können (z.B. Vertrag ist unterschrieben). Automatische Aufgaben sind Aufgaben, die vom System überprüft und abgehakt werden (z.B. Projektstart ist eingetragen).
Sie können manuell in die nächste Phase wechseln. Ein Zurückspringen auf eine frühere Phase ist möglich.