[Projekt: xRM-Property ][TicketNr.: 1089030][Userhelp und Schulungsunterlage...

[Projekt: xRM-Property ][TicketNr.: 1089030][Userhelp und Schulungsunterlage auf aktuellen Stand bringen]

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+=== Phasen
+Im Tab "Phasen" sehen Sie die Vertriebsphasen des Bauobjekts sowie die daran gekoppelten Checklisten und die Mitbewerber.
+
+==== Vertriebsphasen und Checklisteneinträge
+In der grafischen Darstellung der Vertriebsphasen wird die *aktuelle Phase blau markiert*.
+Über die Aktionen, "Zur vorherigen Vertriebsphase wechseln" und "Zur nächsten Vertriebsphase wechseln", kann die *Phase einfach durch einen Klick von Ihnen geändert werden*.
+
+Für jede Vertriebsphase können *Checklisten* definiert und vom Fachadministrator gepflegt werden. Die Checklisteneinträge geben Auskunft darüber, was in der jeweiligen Phase erledigt werden soll. Es ist aber möglich, in eine andere Phase zu wechseln, ohne dass alle Checklisteneinträge abgehakt sind.
+
+Es gibt Checklisteneinträge, die manuell abgehakt werden müssen und solche, die automatisch abgehakt werden. Um einen Eintrag *manuell abzuhaken*, markieren Sie diesen und klicken den Button "Erledigt setzen" (z.B. wenn ein Vertrag unterschrieben ist). Dabei wird erfasst, von wem der Eintrag wann auf erledigt gesetzt wurde. Dies können Sie auch rückgängig machen, indem Sie den Eintrag markieren und auf "Nicht erledigt setzen" klicken.
+
+*Automatische* Einträge werden vom System überprüft und *abgehakt*, sobald die entsprechend geforderte Information im System erfasst wurden (z.B. Projektstart ist eingetragen).
+
+==== Mitbewerber
+Hier können Sie Mitbewerber und die Phase in der sich diese befinden pflegen.
+
+[NOTE]
+Sie haben hier alle Firmen mit der Eigenschaft *Zielgruppe gleich Wettbewerber* zur Auswahl.

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+
+== Beratungsinhalt
+Im *Bereich "Beratung"* haben Sie die Möglichkeit, das Datum des Baubeginns und das geplante Bauende sowie Informationen zum Untergrund zu erfassen.
+
+Im *Bereich "Empfohlene Produkte"* wählen Sie Produkte aus Ihrem Sortiment aus, die Sie für den Bau vorschlagen, bspw. Kunststofffenster oder Holzfenster.
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