[Projekt: xRM-Property ][TicketNr.: 1089030][Userhelp und Schulungsunterlage...

[Projekt: xRM-Property ][TicketNr.: 1089030][Userhelp und Schulungsunterlage auf aktuellen Stand bringen]

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+:icons: font
+
+== Consultation protocol
+=== "General" area
+In the "General" area you can see the date and the reason for the appointment, as well as the type of protocol. You can switch to the edit view here and adjust the data.
+
+[TIP]
+The selection values for the fields "Meeting reason" and "Type" can be adjusted by the department.
+
+=== "Interlocutor" area
+In the "Interlocutor" area, the persons are displayed who you entered when creating the construction site protocol. You can still make changes here.

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+:icons: font
+
+=== Import Daten
+Sobald Sie beim Erstellen einer Importvorlage oder über den Weitere-Aktionen-Button in der Vorschau eine *CSV-Datei hochladen*, wird der *Inhalt der Datei im Tab "Import Daten" angezeigt*. Spaltenüberschriften werden aus der Datei übernommen, wenn Sie den Button "Spaltenüberschrift" entweder beim Erstellen der Importvorlage oder nachträglich über die Info im Detailbereich aktivieren.
+
+[NOTE]
+Wenn Sie die Struktur der Import Datei (Spaltenanzahl oder Spaltenreihung) ändern, so dass sie nicht mehr der bisherigen Struktur entspricht, müssen Sie nach dem Hochladen der Datei die Importvorlage aktualisieren (Seite neu laden), damit die neue Struktur angezeigt wird.
+
+[IMPORTANT]
+Sollten Sie die Struktur der Import Datei ändern, müssen Sie die Struktur im Tab "Import Felder" manuell anpassen. Ggf. auch die Struktur im Tab "Importstruktur".
\ No newline at end of file

7ace0873-10fd-4ff7-b679-f158c059e606/property/propertymain_view/0d725d66-6186-49e9-a0f7-803bca8ae3f4/userHelp_de_de.adoc

 :icons: font
 
-=== Projektteam
-Hier werden Ihnen *alle im Bauobjekt hinterlegten Kontakte und Firmen* angezeigt, welche als Projektteammitglied gepflegt sind.
-Durch das einblenden der *Aktionsleiste* über das Zahnrad können Sie direkt *neue Mitglieder eintragen, vorhandene bearbeiten oder auch löschen*.
+=== Projekt
+==== Buying Center und internes Projektteam
+Im Bereich "Buying Center und internes Projektteam" können Sie alle *Personen* erfassen, *die bei diesem Bauobjekt involviert sind*. 
 
-Zusätzlich können Sie über die Aktionen "E-Mail schreiben" direkt *mit einem Kontakt interagieren*.
-Über die Aktion "Neue Aktivität" könne Sie direkt *eine Aktivität mit einem Projektteammitglied anlegen*, welches auch direkt mit dem Bauobjekt verknüpft ist.
+.Aktionsleiste - Kontakt hinzufügen
+Sie haben in der Aktionsleiste zwei Möglichkeiten, einen Kontakt hinzuzufügen. 
 
-[TIP]
-Damit diese Aktionen aktiv werden, müssen Sie *zuvor* ein Mitglied in der Liste auswählen.
+* Entweder über den *Neuanlage-Button* (weißes Plus auf blauem Grund). Über diesen Weg können Sie bereits vorhandene Kontakte aus dem System zum Projektteam hinzufügen. 
+* Oder über den *Button "neuen Projektkontakt"*: Über diesen Weg können Sie einen Kontakt neu anlegen und gleichzeitig zum Projektteam hinzufügen.
 
-=== Aktivitäten
-Der untere Bereich des Reiters "Projekt" zeigt alle verknüpften Aktivitäten an.
+.Aktionsleiste - E-Mail schreiben
+Markieren Sie einen Kontakt und öffnen Sie über den Button "E-Mail schreiben" die Vorschau im Zusatzbereich. Im Feld "Empfänger" ist die E-Mail-Adresse schon vorbelegt, wenn am Kontakt eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Sie können im Feld "Dokumentvorlage" eine Vorlage auswählen, die Sie im Context "Dokumentvorlage" angelegt und für das Bauobjekt freigegeben haben. Im Feld "Betreff" tragen sie den Betreff der E-Mail ein.
+
+Über den Button "Vorlage herunterladen" können Sie die Dokumentvorlage herunterladen und inklusive technischer Bezeichnungen ansehen.
+
+Im Feld "Benutzerdefinierte Vorlage" können Sie eine Vorlage hochladen, die nur für den Versand dieser E-Mail gültig sein soll.
+
+Über den Button "@ Email versenden" laden Sie eine E-Mail-Datei herunter. Wenn Sie die Datei öffnen, wird diese über Ihren Standard-E-Mail-Client angezeigt und die Daten aus der Dokumentvorlage, wie bspw. Anrede und Abschluss oder auch Anhänge, sind bereits in der E-Mail enthalten.
+
+.Aktionsleiste - Neue Aktivität
+Markieren Sie einen Kontakt und öffnen Sie über den Button "Neue Aktivität" die Aktivitätsanlage. Der markierte Kontakt, das Bauobjekt, in dem Sie sich befinden und die Firma des Kontakts sind dann bereits in den Verknüpfunen vorbelegt.
+
+.Aktionsleiste - MS Teams
+Sie können für die Mitglieder des Bauobjekts ein *"MS Teams"-Team* erstellen. Dafür klicken Sie den "MS Teams"-Button und wählen die Aktion "Team erstellen". Es öffnet sich eine Vorschau, in der Sie dem Team einen Namen geben können und Kontakte zum Team hinzufügen oder aus dem Team entfernen können. Internen Projketmitgliedern werden automatisch die "MS Teams"-Rollen "Besitzer" oder "Mitglied" zugewiesen. Externe Projektmitglieder bekommen die "MS Teams"-Rolle Gast.
+
+Folgende *zusätzliche Aktionen* finden Sie im Dropdown-Menü des Buttons "MS Teams":
+
+* Team bearbeiten: Mit dieser Aktion können Sie zum bestehenden Team Mitglieder hinzufügen oder Mitglieder aus dem Team entfernen
+* Team auswählen: Mit dieser Aktion können Sie ein "MS Teams"-Team aus einem beliebigen Vertriebsprojekt wählen.
+* Team wiederherstellen: Mit dieser Aktion können Sie ein gelöschtes Team wiederherstellen.
+* MS Teams öffnen: Mit dieser Aktion *öffnen Sie das Team in MS Teams*.
+* Team löschen: Mit dieser Aktion können Sie ein "MS Teams"-Team löschen.
+
+
+==== Aktivitäten
+Der untere Bereich des Tabs "Projekt" zeigt alle mit dem Bauobjekt verknüpften Aktivitäten an.
 
-[NOTE]
-Damit eine Aktivität hier erscheint, muss diese *direkt mit dem Bauobjekt verknüpft* sein.
\ No newline at end of file

7cc6b641-b448-460d-af65-035ae0849ef2/leadimport/mainHelp_de_de.adoc

 :icons: font
 
-== Leadimport
+== Importvorlage
 
-Über den *Context Leadimport* können Leads über Textdateien (CSV-Format) importiert werden.
-Diese Leads sind bspw. zugekauft oder während einer Messe erfasst worden und bilden Firmen und/oder Kontakte ab. 
-Der Import-Prozess ermöglicht
+Über den Context Importvorlage können *Datensätze mittels CSV-Dateien importiert* werden, wie bspw. Firmen, Kontakte, Bauobjekte oder Gewerke.
+ 
+Der Weitere-Aktionen-Button in der Vorschau bietet Ihnen die Möglichkeit, eine *neue Datei für den Import hochzuladen* oder die *aktuell* an der Importvorlage *hinterlegte Datei herunterzuladen*. Die hochgeladenen Daten werden im Tab "Import Daten" angezeigt. 
 
-. die Daten im ersten Schritt einzusehen
-. eine Zuweisung der Spalten aus dem CSV zu den Feldern im CRM
-. ein Mapping zur Datenübersetzung
-. diese ins CRM zu transferieren.
+Über den Button "Daten transferieren" in der Vorschau *übertragen Sie die Daten aus der hochgeladenen Datei ins System*. Vorab müssen Sie aber noch eine *Importstruktur festlegen* und die *Spalten aus der CSV-Datei Feldern im System zuweisen*. 
 
-Ein Leadimport kann innerhalb von 24 Stunden rückgängig gemacht werden: Hierdurch werden alle Daten,
-die mit dem Import erzeugt wurden, wieder aus dem CRM gelöscht.
+Wenn der Import abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung darüber, wie viele Datensätze importiert wurden und wie viele auf Fehler liefen.
 
 [NOTE]
-Genauere Infos zu dem Importieren und Zurücksetzen eines Leadimportes finden Sie in der Hilfe der entsprechenden
-Reitern der Hauptansicht des Contextes Leadimport.
-
-== Aufbereitung der CSV-Datei
-
-Um das Feld *Sprache* zu importieren, ist diese in der CSV in einer der ISO-Nomenklaturen anzugeben: *ISO2* (z.B. de), *ISO3* (z.B. eng) oder *NAME_LATIN* (z.B. French). 
-
-Wenn in ADITO die *Zielsprache nicht verfügbar* ist (Im Standard wird Deutsch, Englisch, Französich und Spanisch unterstützt), wird als Fallback die Sprache Englisch gesetzt.
\ No newline at end of file
+Genauere Informationen finden Sie in den Tab-Hilfen der Importvorlagen.

838325cd-682e-4315-a8d9-db7c44f12789/838325cd-682e-4315-a8d9-db7c44f12789.aod

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+  <majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
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+  <path>Property/PropertyMain_view/2a3ac7a0-46c3-4bf0-98fb-537309945c00/userHelp</path>
+  <locale>en_us</locale>
+</userhelp>

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+:icons: font
+
+=== 360 degree
+In the "360 degree" tab in the property, you will find *all offers, service tickets, receipts and site logs* associated with the property.
+
+In the field "Filter content ..." you can enter a keyword or a number (e.g. a offer number) and thus *filter* on specific entries* in the 360 degree view.
+
+=== Create new
+Via the action "create new" in the action bar you can create new offers, service tickets, receipts and site logs. These records are *automatically linked* to the property and are displayed accordingly in this tab.
\ No newline at end of file

84ed66bb-ae1e-4844-bff4-f88b44d1ef5e/84ed66bb-ae1e-4844-bff4-f88b44d1ef5e.aod

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+  <majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
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+  <path>Property/editHelp</path>
+  <locale>en_us</locale>
+</userhelp>

84ed66bb-ae1e-4844-bff4-f88b44d1ef5e/property/editHelp_en_us.adoc

+:icons: font
+
+=== Duplicates
+When creating a property, *all recognized duplicates* are listed in the form of a table in the upper area of the edit view.
+The *more fields* you fill in, *the more accurate* the duplicate finding will be.
+
+=== Building Stop
+If you set the "building stop" indicator in an object, *a note* appears in each linked subobject that a building stop has been specified in the structure.
+
+=== Address
+Each property can have *a maximum of one address*, but if this address is not yet known, you can remove the address fields *using the minus on the right side for the time being*.
+
+=== Project team
+For a property (and subobject), you can *enter project members*. Each member has a separate role that is only valid for this object.
+To be able to create a new property, *at least one external project participant* must be specified. A line with the role "customer" is preset, but you can also change the role, e.g. to builder or architect.
+
+[NOTE]
+The selection options for the fields "Status", "Origin", "Type", "Area", "Type" and "buildingphase" can be adjusted by a user with the role of specialist administrator.
\ No newline at end of file

85d231a1-d26c-4116-ab58-9993035d44aa/leadimport/leadimportmain_view/6382569f-b680-4d1e-9e5e-0198b71ebed7/userHelp_de_de.adoc

-Die sogenannten *Mappings* können Sie einsetzen, um Daten aus der ursprünglichen CSV-Datei bei der Übertragung ins CRM zu "übersetzen".
+:icons: font
+
+=== Mappings
+
+Im Tab "Mappings" können Sie für jede Spalte definieren, *ob ein bestimmter Wert aus der Import-Datei bei der Übertragung ins System mit einem anderen Wert ersetzt werden soll* (bspw. Codes wie "001 = Dr.", "002 = Dipl. Ing.", usw.).
+
+Sie können im Mapping unter folgenden Feldtypen wählen:
+
+* Frei
+* Schlüsselwort
+* Attribut
+
+Je nachdem welchen Feldtyp Sie wählen, bekommen Sie leicht unterschiedliche zusätzliche Eingabefelder.
+
+==== Feldtyp "Frei"
+Wenn Sie den Feldtyp „Frei“ wählen, bekommen Sie zusätzlich die Felder „Eingabewert“ und „Ausgabewert“. 
+
+Im Feld „Ausgabewert“ definieren Sie, *welcher Wert ins System importiert wird, wenn ein bestimmter „Eingabewert“ in der Importdatei vorkommt*. Das gilt auch bei den Feldtypen "Schlüsselwort" und "Attribut".
+
+==== Feldtyp "Schlüsselwort"
+Wenn Sie den Feldtyp „Schlüsselwort“ wählen, bekommen Sie zusätzlich die Felder „Kategorie“, „Eingabewert“ und „Ausgabewert“.
+
+Im Feld „Kategorie“ stehen alle Schlüsselwortkategorien zur Auswahl (die Schlüsselwortkategorien werden vom Fachadministrator gepflegt). Im Feld „Ausgabewert“ stehen alle zur gewählten Kategorien gehörenden Schlüsselworteinträge zur Auswahl. 
+
+==== Feldtyp "Attribut"
+Wenn Sie den Feldtyp „Attribut“ wählen, bekommen Sie zusätzlich die Felder „Eigenschaft“, „Eingabewert“ und „Ausgabewert“. 
+
+Im Feld „Eigenschaften“ stehen alle Eigenschaften zur Auswahl, die der Fachadministrator pflegt. Im Feld „Ausgabewert“ stehen alle zur gewählten Eigenschaft gehörenden untergeordneten Eigenschaften zur Auswahl. 
\ No newline at end of file

898d8098-29db-4ce8-9afe-b9383ea539a6/leadimport/leadimportmain_view/5a6123d2-a2a4-416d-a138-fac6cdc5fb82/userHelp_de_de.adoc

 :icons: font
 
-Mit der Aktion *Daten transferieren* kann der Import aller Daten angestoßen werden.
+=== Importierte Datensätze
+==== Import Logs
+Im Tab "Importierte Datensätze" im Bereich "Import Logs" sehen Sie, *ob ein Import erfolgreich war* (Icon: Haken) *oder ob er nicht erfolgreich war* (Icon: Dreieck mit Ausrufezeichen). Sie sehen dort auch, wie viele "Import Fehler" es gab und wie viele Datensätze eingefügt wurden. In der Vorschau eines Fehlers finden Sie ein Fehlerprotokoll.
 
-Sobald alle Daten übertragen wurden, erhalten Sie eine Benachrichtigung im CRM. In der Benachrichtigung erhalten Sie die Anzahl der erfolgreichen und
-fehlgeschlagenen Datensätze.
+==== Importierte Datensätze
+Im Bereich "Importierte Datensätze" sehen Sie, *welche Datensätze wann importiert wurden*. Über den Button "Importierte Daten löschen" können Sie importierte Daten löschen, solange sie nicht mit anderen Daten verknüpft sind. Wenn Sie löschen, bekommen Sie eine Benachrichtigung darüber, wie viele Datensätze gelöscht wurden.
+Falls die importierten Daten noch nicht angezeigt werden, können Sie die Anzeige mit der Aktion *"Nach neuen Einträgen suchen"* aktualisieren.
 
-Falls die transferierten Daten noch nicht angezeigt werden, können Sie die Aktualisierung der Anzeige mit der Aktion *"Nach neuen Einträgen suchen"* auslösen.
+//=== Import zurücksetzen
 
-=== Import zurücksetzen
-
-Hier haben Sie nach einem Datentransfer die Möglichkeit, innerhalb von 24h alle durch den Import angelegten Datensätze wieder aus dem System zu entfernen.
-
-[WARNING]
-Sind zu den Daten aus dem Import bereits weitere Datensätze, wie bspw. eine Aktivität, angelegt und verknüpft worden, bleiben diese Daten bestehen und
-verlieren nur die entsprechende Verknüpfung mit dem Datensatz aus dem Import.
+//Hier haben Sie nach einem Datentransfer die Möglichkeit, innerhalb von 24h alle durch den Import angelegten Datensätze wieder aus dem System zu entfernen.
 

8a444fbe-ea34-46d1-8e62-071104084f01/8a444fbe-ea34-46d1-8e62-071104084f01.aod

+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
+  <name>8a444fbe-ea34-46d1-8e62-071104084f01</name>
+  <majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
+  <reference>%aditoprj%/userhelp/8a444fbe-ea34-46d1-8e62-071104084f01/sitelog/sitelogmain_view/5723a6d4-e97a-43ee-ae33-e86e35dbcb70/userHelp_en_us.adoc</reference>
+  <path>SiteLog/SiteLogMain_view/5723a6d4-e97a-43ee-ae33-e86e35dbcb70/userHelp</path>
+  <locale>en_us</locale>
+</userhelp>

8a444fbe-ea34-46d1-8e62-071104084f01/sitelog/sitelogmain_view/5723a6d4-e97a-43ee-ae33-e86e35dbcb70/userHelp_en_us.adoc

+:icons: font
+
+== Actual conditions
+Write down *informations on the situation at the construction site* in the "Actual conditions" tab in order to document it and to be able to derive any necessary measures from it, e.g. when there is a risk of frost or faults in the construction.
\ No newline at end of file

8c0a7379-c293-4b94-a34f-6a1c45eefb6d/8c0a7379-c293-4b94-a34f-6a1c45eefb6d.aod

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+  <majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
+  <reference>%aditoprj%/userhelp/8c0a7379-c293-4b94-a34f-6a1c45eefb6d/sitelog/sitelogmain_view/862cc20e-ee36-42cd-a2e2-f3463deb209d/userHelp_de_de.adoc</reference>
+  <path>SiteLog/SiteLogMain_view/862cc20e-ee36-42cd-a2e2-f3463deb209d/userHelp</path>
+  <locale>de_de</locale>
+</userhelp>

8c0a7379-c293-4b94-a34f-6a1c45eefb6d/sitelog/sitelogmain_view/862cc20e-ee36-42cd-a2e2-f3463deb209d/userHelp_de_de.adoc

+:icons: font
+
+== Beratungsprotokoll
+=== Bereich "Allgemein"
+Im Bereich "Allgemein" sehen Sie das Datum und den Grund des Termins, sowie die Art des Protokolls. Sie können hier in die Bearbeitungsansicht wechseln und die Daten anpassen.
+
+[TIP]
+Die Auswahlwerte für die Felder "Grund des Termins" und "Art" können fachadministrativ angepasst werden.
+
+=== Bereich "Gesprächspartner"
+Im Bereich „Gesprächspartner“ werden die Personen angezeigt, die Sie beim Anlegen des Baustellenprotokolls erfasst haben. Sie können hier noch Änderungen vornehmen.

90817c65-136f-436e-8826-baa3942bc500/90817c65-136f-436e-8826-baa3942bc500.aod

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+  <majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
+  <reference>%aditoprj%/userhelp/90817c65-136f-436e-8826-baa3942bc500/leadimport/mainHelp_en_us.adoc</reference>
+  <path>Leadimport/mainHelp</path>
+  <locale>en_us</locale>
+</userhelp>

90817c65-136f-436e-8826-baa3942bc500/leadimport/mainHelp_en_us.adoc

+:icons: font
+
+== Import template
+
+Using the context import template, *data records can be imported* via CSV files, such as companies, contacts, properties or property subsections.
+ 
+The Further Actions button in the preview offers you the option to *upload* a new file for import or to *download* the *current* file attached to the import template. The uploaded data will be displayed in the "Import Data" tab.
+
+Via the button "Transfer data" in the preview *transfer the data from the uploaded file into the system*. But first you have to define an *import structure* and *assign the columns from the CSV file to fields in the system*.
+
+When the import is complete, you will receive a notification of how many records were imported and how many ran into errors.
+
+[NOTE]
+You can find more detailed information in the tab help of the import templates.

99ac64c7-b8aa-4d41-9c12-8de27f52d81c/99ac64c7-b8aa-4d41-9c12-8de27f52d81c.aod

+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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+  <majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
+  <reference>%aditoprj%/userhelp/99ac64c7-b8aa-4d41-9c12-8de27f52d81c/leadimport/editHelp_en_us.adoc</reference>
+  <path>Leadimport/editHelp</path>
+  <locale>en_us</locale>
+</userhelp>

99ac64c7-b8aa-4d41-9c12-8de27f52d81c/leadimport/editHelp_en_us.adoc

+:icons: font
+
+=== File
+Here you can upload a *CSV file*.
+
+=== Import name
+Enter a name for your import template here. Note that the name should be as appropriate as possible for what this template is to be used.
+
+=== Record separator
+The control character that *separates one record from the next* is specified here.
+
+=== Field separator
+The field separator is the control character that separates the fields of a record.
+For example, the field "Postcode" from the field "Street".
+
+[NOTE]
+Here you can enter other characters in addition to the default selection and use them as field separators.
+
+=== Field delimiter
+With the field delimiter *fields are "kept together"*, this prevents e.g. the incomplete reading of street names if they contain blank characters.
+
+[IMPORTANT]
+Record separator, field separator and field delimiter must be specified according to the settings of the uploaded CSV file. If the specifications in the import template do not match the settings of the file, this can lead to an error for which you will receive a note.
+
+=== Column title
+If you activate the button "Column title", the values of the first row of the csv file will be taken as heading.
+
+=== Coding
+Here you select the appropriate file format.
\ No newline at end of file