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Commit 67cf53ff authored by Richard Wohlgemuth's avatar Richard Wohlgemuth :stuck_out_tongue_closed_eyes:
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<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
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<majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
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:icons: font
=== Attributes
Use the attributes to deposite, for example,
* technical characteristics (size, weight, etc.) or
* information such as "product type" (component, spare part, etc.)
at the product.
[NOTE]
Attributes can be individually extended, adapted and deactivated by users with the role of administrator.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
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<majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
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<path>Organisation/filterHelp</path>
<locale>en_us</locale>
</userhelp>
:icons: font
=== Predefined filters
By means of predefined filters, inactive companies are not listed in the results list.
Remove the predefined filter to show inactive companies as well.
=== Inactive companies
Inactive companies are highlighted with an X as icon, in order for them to be displayed, the predefined filter (status not equal to inactive) must be removed.
image:/client/binary?id=7a36422b-8278-464c-b600-494af3687b2b[Inactive Company, 100%, 100%]
Inactive companies can no longer be contacted by you, so the Actions "New letter", "Write email", etc. are inactive.
=== Filter: communication data
Filter criteria are available to filter communication data: *Communication: Mail*, *Communication: Phone* and *Communication: Link*.
With "Communication: Phone" you filter on phone as well as mobile phone numbers. With "Communication: Link", e.g. website, blog, Xing and all those whose format is "link" are considered.
=== Filter: duplicates
With the filter criterion *"Duplicates "* the duplicates in the system can be viewed. Use "Duplicates greater than 0" to display all duplicates in the system. Adjust the number accordingly if you only want to display records that have more than one or x duplicates.
=== Serial Actions
==== Campaigns, bulkmails and serial letters
To further process your filter results, add companies from the *Action bar* to a campaign, bulkmail or serial letter.
==== Export
You can export your filter results by selecting the Action *Export* via the "serial Actions" button. The input option opens on the right side. Select an export template and the required charset, assign a file name and start the export with the button "Export using the selected template".
[NOTE]
Export templates can be created, edited and deleted by users with the role of administrator.
==== Sales planning
:url_planning: /client/USERHELP/help?applicaton=Planning%2FmainHelp&fullhelppath=Planning%2FmainHelp
The Action "Create Planning" gives you the possibility to create a new sales planning for all selected companies.
After creation, a dialog with the entered planning is displayed, where you can check the volumes again and adjust them if necessary.
[TIP]
All information about Planning can be found link:{url_planning}[here].
[NOTE]
If a company already has a planning with the same values for "Year" and "Product group", this will not be overwritten.
==== Open sales forecast
Use the serial Action "Open sales forecast" to open the context "Sales forecast" with the selected companies as filter condition. This allows you to view the graphical sales forecast for the selected companies.
==== Set attributes
In order to set one or more attributes on several datasets (filter result or marked datasets) at the same time, execute the action "Set attribute" in the "Serial Actions". The input option opens on the right side. Insert a field for each attribute you want to set and select it.
For attributes that may be entered *at most once per dataset*, the old value is *overwritten*.
Attributes that may *be recorded multiple times or any number of times* are added to the dataset. As soon as the maximum entry limit is reached, no values can be overwritten for attributes that can be entered multiple times. You will receive a note from which you can see whether the property could be set on all datasets, or on which this was not possible.
\ No newline at end of file
...@@ -5,4 +5,4 @@ Zentral ist hierbei die Erfassung sämtlicher Kontaktpunkte als *Aktivitäten*, ...@@ -5,4 +5,4 @@ Zentral ist hierbei die Erfassung sämtlicher Kontaktpunkte als *Aktivitäten*,
Für die Zusammenarbeit mit den anderen Anwendern steht ein umfangreiches *Aufgaben- und Terminmanagement* zur Verfügung. Die darin erfassten Aufgaben und Termine lassen sich direkt mit dem Kontakt und dem zuständigen Mitarbeiter sowie beliebigen anderen Objekten im CRM verknüpfen und Sie ersparen sich zeitraubendes Suchen. Für die Zusammenarbeit mit den anderen Anwendern steht ein umfangreiches *Aufgaben- und Terminmanagement* zur Verfügung. Die darin erfassten Aufgaben und Termine lassen sich direkt mit dem Kontakt und dem zuständigen Mitarbeiter sowie beliebigen anderen Objekten im CRM verknüpfen und Sie ersparen sich zeitraubendes Suchen.
Das *Dublettenmanagement* unterstützt Sie dabei zu überprüfen, ob Kontakte oder Firmen bereits im CRM vorhanden sind. Dieses greift automatisch bei der Neuanlage von Kontakten und Firmen. Das *Dublettenmanagement* unterstützt Sie dabei, zu überprüfen, ob Kontakte oder Firmen bereits im CRM vorhanden sind. Dieses greift automatisch bei der Neuanlage von Kontakten und Firmen.
:icons: font :icons: font
=== Info
Im Tab "Info" sehen Sie die Konditionen sowie Rechnungs- und Lieferadresse, die für den Beleg erfasst wurden. Diese können hier nachträglich bearbeitet werden. Im Tab "Info" sehen Sie die Konditionen sowie Rechnungs- und Lieferadresse, die für den Beleg erfasst wurden. Diese können hier nachträglich bearbeitet werden.
Die *Konditionen* werden initial von der Firma, des Empfängers übernommen, können aber pro Beleg angepasst werden. Die *Konditionen* werden initial von der Firma des Empfängers übernommen, können aber im Beleg angepasst werden.
Im *Informationsbereich* können Sie Informationen als Freitext erfassen. Im *Informationsbereich* können Sie Informationen als Freitext erfassen.
......
...@@ -18,7 +18,7 @@ Im Feld "Preis" wird automatisch der am Werbemittel hinterlegte Preis gezogen. ...@@ -18,7 +18,7 @@ Im Feld "Preis" wird automatisch der am Werbemittel hinterlegte Preis gezogen.
Aus der *angegebenen Menge* und dem *Preis* errechnen sich die Werte in den Feldern "Ist Betrag" und "Soll Betrag". Aus der *angegebenen Menge* und dem *Preis* errechnen sich die Werte in den Feldern "Ist Betrag" und "Soll Betrag".
Soll das *Werbemittel kostenlos* versendet werden, aktivieren Sie das Kennzeichen "Frei". Somit wird der Betrag im Feld "Ist Betrag" auf Null gesetzt. Im Feld "Soll Betrag" ist ersichtlich, welche Kosten hier entstehen würden. Soll das *Werbemittel kostenlos* versendet werden, aktivieren Sie den Button "Frei". Dadurch wird der Betrag im Feld "Ist Betrag" auf Null gesetzt. Im Feld "Soll Betrag" ist ersichtlich, welche Kosten hier entstehen würden.
Fügen Sie ein *digitales Werbemittel* hinzu, wird die Menge automatisch auf 1 gesetzt. Digitale Werbemittel werden als E-Mail-Anhang versendet. Fügen Sie ein *digitales Werbemittel* hinzu, wird die Menge automatisch auf 1 gesetzt. Digitale Werbemittel werden als E-Mail-Anhang versendet.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
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<majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
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:icons: font
This tab "Documents" is the *"Standard Documents Tab"*.
[IMPORTANT]
====
For technical reasons, there are two document tabs for *advertising material* in the system, both of which have the same name and do not differ visually from each other. Only one of the two is displayed at a time:
* The standard documents tab is visible when the "Digital" button is inactive.
* The Digital Documents tab is visible when the "Digital" button is active.
You will find the button "Digital", if a product has been marked as advertising material, in the detail area of the preview or in the editing view of the product.
====
\ No newline at end of file
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<locale>de_de</locale>
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:icons: font
=== Name
Für die spätere Auswahl einer Ticket-Vorlage erhält hier jede einen aussagekräftigen Namen. Dieser Name wird später in Auswahlfeldern erscheinen.
=== Vorlagen-Nr.
Jede Vorlage erhält neben einem Namen eine, vom System vorgegebene, Vorlagen-Nr. Diese Nummer ist eindeutig und kann nicht mehrfach vergeben werden.
=== Aktiv
Damit alte oder noch nicht fertig ausgearbeitete Vorlagen verwendet werden können, haben Sie die Möglichkeit jede Vorlage inaktiv zu schalten.
[NOTE]
Wenn Sie eine bereits verwendete Vorlage inaktiv setzen, bleiben die bestehenden Verwendungen unberührt.
=== Postkorb
Jede im System definierte Vorlage muss hier einem Postkorb zugewiesen werden.
=== Kategorie
Hier geben Sie eine Ticketkategorie an, welche von dieser Vorlage in einem Ticket später vorbelegt wird.
=== Titel & Beschreibung
Tickets die aus dieser Vorlage entstehen, benötigen mindestens einen vorgegebenen Titel.
Diese Felder werden in Tickets welche automatisch vom System angelegt werden verwendet.
Sollte ein Mitarbeiter selbst ein Ticket manuell anlegen, werden die Felder in der Neuanlage mit den hier hinterlegten Texten vorbelegt.
=== Fällig nach Tagen
Neu angelegte Tickets erhalten eine Fälligkeit, bzw. eine Wiedervorlage. Diese können Sie auch hier direkt in dieser Vorlage definieren.
Diese Fälligkeit wird wie der Titel und die Beschreibung übernommen.
=== Priorität
Hier geben Sie eine Ticketpriorität an, welche von dieser Vorlage in einem Ticket später vorbelegt wird.
=== Status & Status (Mailbridge)
Für den Status eines neuen Tickets aus dieser Vorlage haben Sie zwei getrennte Felder.
Den Status für ein Ticket, welches manuell durch einen Mitarbeiter angelegt wird und zusätzlich einen Status welcher für automatisch von der Mailbridge angelegten Tickets verwendet wird.
=== Individuelle Antwort
Wenn Sie den Schalter "individuelle Antwort" aktivieren, können Sie eine Dokumentvorlage auswählen.
Die gewählte Dokumentvorlage wird anstelle der im Postkorb eingestellten automatischen Antwortmail versandt, wenn ein Ticker über die Mailbridge mit dieser Ticketvorlage erstellt wird.
[NOTE]
Antwortvorlagen entsprechen einer Dokumentvorlage, diese werden im gleichnamigen Context unter der Menügruppe Marketing gepflegt.
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<path>Advertising/mainHelp</path>
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:icons: font
== Advertising material
In the "Advertising Material" context, you can see all the individual advertising items that have been created in the system, the status of these items, and who they are addressed to.
[NOTE]
At the contact you can see the corresponding advertising material shipments in the 360 degree view.
In the main view of an ad material shipment, you can add advertising items and see how the delivery should take place.
The dispatch process is *supported by a workflow* that, depending on the delivery method (email, mail, in person), automatically creates tasks that you receive in your dashboard in the "My Workflow Tasks" dashlet.
In the preview, you will see the start button for starting the workflow next to the edit button. Click on this button when you have added all the desired advertising items to an ad material shipment.
If the delivery of an advertising material takes place *personally*, you will receive a task to follow up after a defined period of time.
If the transfer takes place *by mail*, you will first receive a task to create the letter and send the advertising material. Here, too, you will then receive a task to follow up after a defined period of time has elapsed.
In case the delivery is done *by email*, you will receive a task to create the email. To do this, open the preview of the record in the context "Advertising material" and click on the @ button (Send digital ad material & complete workflow task). Here, too, you will then receive a task to follow up after the defined time period has expired.
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== Product
For products, you can create multiple prices that you can assign to different price lists. This way, the correct prices are automatically used in the offer for all your customers.
Additionally you have the possibility to create products with *parts lists*. This allows you to insert multi-part products automatically grouped in offers and receipts.
You can mark products as *advertising material*. You can mark the ad material as "digital" and thus send it as an e-mail attachment. For more information, see the Help in the Advertising Material Context.
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</userhelp>
:icons: font
==== General
You can create several prices for a product. E.g.
- to be able to represent graduated prices/quantity discounts or
- to be able to assign prices to different price lists (for example, standard, key account, special)
- to be able to represent promotion prices
- to store prices in different currencies for the product.
==== Price list
You can use the Price List indicator to control *which customers receive this price*.
To do this, you not only assign the product to a price list, but you also maintain the attribute "Price list" for the customer and select which price list (standard, key account, and so on) should apply to the customer.
[NOTE]
The administrator maintains which price lists are available for selection.
==== Period of validity
The "valid from" date is a required field, while the "valid until" date does not have to be maintained. Prices with a "valid until" date are valid up to and including this date.
[TIP]
Prices without an end date are valid until a new price is created with an identical price list assignment, quantity specification, and currency with a more current start date.
==== Price and PP/SP
The "Price" field is preset if products with prices have been created in the "Parts list" tab and the "Take price" button has been activated. The preset value is calculated from the prices of the parts list.
Via the field "PP/SP" you determine whether the given price is a purchase price or a sales price.
==== Graduated prices/quantity discount
So that you can also create *graduated prices* or *quantity discounts*, you have the possibility to enter a quantity in the field "valid from (in pieces)", from which the price should be valid.
For example, if you enter "50", the price will not be inserted into an offer until the quantity there is 50 or greater.
==== Currency
In the "Currency" field, you can select any currency as long as it has been created by the administrator.
These prices are then loaded *according to the currency stored in the offer*. For example, if you set the currency to US dollars in the offer and have set prices in euros and US dollars in the product, then the price in US dollars is automatically taken.
[IMPORTANT]
If you have selected a currency in an offer and now want to add a product where only prices in other currencies are stored, no price will be drawn in the field "Unit price".
== Administration
Mit der Gruppe Administration haben Sie im ADITO Client die Möglichkeit, Systemeinstellungen anzupassen. Dieses Modul umfasst die Contexte *Eigenschaft*, *Schlüsselwort*, *Schlüsselwort-Eigenschaft*, *Beziehungstyp*, *Klassifizierung*, *Anrede*, *Dubletten*, *Dublettenkonfiguration*, *Audit Log*, *Exportvorlage*, *Workflowdefinition* und *Gebietsdefinition*.
Als Benutzer mit der Rolle Administrator verfügen Sie über die notwendige Berechtigung, Anpassungen in diesen Contexten vorzunehmen. Bspw. um Ergänzungen im laufenden Betrieb vorzunehmen (bspw. eine Erweiterung einer Schlüsselwortliste oder Klassifizierung) oder um Anpassungen in Verbindung mit Customizing durchzuführen (bspw. Erweiterung der Schlüsselwort-Eigenschaften oder Beziehungstypen für weitere Contexte).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
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<majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
<reference>%aditoprj%/userhelp/2d5bdf9a-0c78-4efb-98b4-ed0a52ce131c/contract/editHelp_en_us.adoc</reference>
<path>Contract/editHelp</path>
<locale>en_us</locale>
</userhelp>
=== Contact
Here you can select the *contact* or the *company* with which this contract should exist.
=== Type of contract
Here you can choose between *Framework contract*, *Service contract* and *Maintenance contract*.
=== Contract status
Here you need to note that *limited contracts* always require a *contract end date*.
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