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Commit 9ba6b1bd authored by Maria Kreitmayr's avatar Maria Kreitmayr
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[Projekt: xRM-ContactManagement][TicketNr.: 2001564][[Doku] Überarbeitung...

[Projekt: xRM-ContactManagement][TicketNr.: 2001564][[Doku] Überarbeitung Schulungsunterlage Userhelp bzgl. aktuellem Stand Leadimport]
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In diesem Reiter können Sie *Eigenschaften für die zu importierenden Datensätze* hinterlegen. Dafür gibt es zwei Vorgehensweisen:
In diesem Tab können Sie *Eigenschaften für die zu importierenden Datensätze* hinterlegen.
1. *Festlegen eines Standardwertes* falls eine Eigenschaft in der Importdatei nicht gesetzt ist.
So können Sie für Daten, bei denen in der Importdatei kein Wert für die Eigenschaft angegeben ist, den hier ausgewählten Wert übernehmen.
2. *Setzen einer Eigenschaft bei allen importierten Datensätzen*
So können Sie bspw. die Eigenschaft "Branche" gleich "Service" anlegen.
Wenn Sie später den Import ausführen, wird bei allen dadurch angelegten Firmen die Eigenschaft Branche = "Service" hinterlegt.
Wenn Sie später den Import ausführen, wird bei allen dadurch angelegten Firmen die Eigenschaft "Branche = Service" hinterlegt.
[NOTE]
Falls Eigenschaften, die Sie benötigen nicht zur Auswahl stehen, können diese durch Benutzer mit der Rolle Fachadministrator erweitert, angepasst und deaktiviert werden.
......
Im Registerreiter *Import Felder* werden die Spalten aus der CSV-Datei einem Feld im CRM zugewiesen.
Im Tab *Import Felder* werden die Spalten aus der CSV-Datei einem Feld im CRM zugewiesen.
=== Zuordnung anpassen
Um die Zuordnung zu bearbeiten, klicken Sie auf den Stift in der Aktionsleiste. Anschließend können Sie über eine Auswahlbox zwischen allen
verfügbaren Felder wählen.
\ No newline at end of file
Um die Zuordnung zu bearbeiten, klicken Sie auf den Stift in der Aktionsleiste. Anschließend können Sie über eine Auswahlbox zwischen allen verfügbaren Felder wählen.
\ No newline at end of file
......@@ -15,11 +15,12 @@ Ein Leadimport kann innerhalb von 24 Stunden rückgängig gemacht werden: Hierdu
die mit dem Import erzeugt wurden, wieder aus dem CRM gelöscht.
[NOTE]
Genauere Infos zu dem Importieren und Zurücksetzen eines Leadimportes finden Sie in der Hilfe der entsprechenden
Reitern der Hauptansicht des Contextes Leadimport.
Genauere Infos zu dem Importieren und Zurücksetzen eines Leadimportes finden Sie in der Hilfe der entsprechenden Tabs der Hauptansicht des Contextes Leadimport.
== Aufbereitung der CSV-Datei
Um das Feld *Sprache* zu importieren, ist diese in der CSV in einer der ISO-Nomenklaturen anzugeben: *ISO2* (z.B. de), *ISO3* (z.B. eng) oder *NAME_LATIN* (z.B. French).
Um die Felder *Anrede*, *Briefanrede* und *Titel* richtig zu importieren, müssen diese vorab im Context "Anreden" hinterlegt worden sein.
Wenn in ADITO die *Zielsprache nicht verfügbar* ist (Im Standard wird Deutsch, Englisch, Französich und Spanisch unterstützt), wird als Fallback die Sprache Englisch gesetzt.
\ No newline at end of file
......@@ -2,8 +2,7 @@
Mit der Aktion *Daten transferieren* kann der Import aller Daten angestoßen werden.
Sobald alle Daten übertragen wurden, erhalten Sie eine Benachrichtigung im CRM. In der Benachrichtigung erhalten Sie die Anzahl der erfolgreichen und
fehlgeschlagenen Datensätze.
Sobald alle Daten übertragen wurden, erhalten Sie eine Benachrichtigung im CRM. In der Benachrichtigung erhalten Sie die Anzahl der erfolgreichen und fehlgeschlagenen Datensätze.
Falls die transferierten Daten noch nicht angezeigt werden, können Sie die Aktualisierung der Anzeige mit der Aktion *"Nach neuen Einträgen suchen"* auslösen.
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......@@ -2,7 +2,7 @@
== Serienmail
Im Context Serienmail versenden Sie *HTML-Nachrichten*. Sie verwalten dort Ihre *Empfänger* und steuern den *Sendeprozess* oder den *Testversand*. Zudem erhalten Sie im *Maillog* einen Überblick über die versendeten Mails und im *Klick Log* eine Protokollierung der Klicks in der Serienmail.​
Im Context Serienmail versenden Sie *HTML-Nachrichten*. Sie verwalten dort Ihre *Empfänger* und steuern den *Sendeprozess* oder den *Testversand*. Zudem erhalten Sie im *Maillog* einen Überblick über die versendeten Mails und im *Klick Log* eine Protokollierung der Klicks in der Serienmail. Eine
=== E-Mail Vorlagen
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