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userHelp_de_de.adoc 1.46 KiB
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Auf dem Tab *Übersicht*, können Sie die Vertriebsphasen sowie die daran gekoppelten Checklisten und das Projektteam einsehen.
Im oberen Bereich sehen Sie alle *Vertriebsphasen und die dafür definierten Checklisten*. In der grafischen Darstellung wird Ihnen die *aktuelle Phase* durch eine *blaue* Hinterlegung markiert.
[NOTE]
Die Beschreibung der Vertriebsphasen finden Sie in der Context-Hilfe.
Zu jeder Vertriebsphase können Checklisten definiert werden, die in der jeweiligen Phase erledigt werden können. 
Die Checklisten pro Phase können von Benutzern mit der Rolle Fachadministrator angepasst werden.

Eine Checkliste besteht aus Aufgaben. Bei den Aufgaben wird zwischen manuellen und automatischen Aufgaben unterschieden. *Manuelle Aufgaben* sind Aufgaben, die nur vom Nutzer überprüft und auf "erledigt gesetzt" werden können (z.B. Vertrag ist unterschrieben). *Automatische Aufgaben* sind Aufgaben, die vom System überprüft und abgehakt werden (z.B. Projektstart ist eingetragen).

//Wenn alle Aufgaben der Checkliste erledigt sind, wird die nächste Phase freigeschalten (editierbar - die Farbe der Anzeige wechselt von dunkelgrau auf hellgrau) und 
Sie können manuell in die nächste Phase wechseln. Ein Zurückspringen auf eine frühere Phase ist möglich.
=== Buyingcenter & internes Projektteam
Jedes Mitglied in Ihrem Projekt, *ex- oder intern*, kann hier mit einer *Rolle für dieses Vertriebsprojekt* erfasst werden.