[Projekt: xRM-Property ][TicketNr.: 1089030][Userhelp und Schulungsunterlage...

[Projekt: xRM-Property ][TicketNr.: 1089030][Userhelp und Schulungsunterlage auf aktuellen Stand bringen]

.liquibase/generated/changelog.xml

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+  <changeSet author="r.felsl" id="192f05b5-961e-4dd3-9e41-b9a8a9a3d1de">
+    <insert tableName="ASYS_BINARIES">
+      <column name="CONTAINERNAME" value="DOCUMENT" />
+      <column name="USER_NEW" value="userhelp" />
+      <column name="DATE_NEW" valueDate="2021-10-26T09:03:40" />
+      <column name="MIMETYPE" value="image/png" />
+      <column name="ID" value="cde81e88-1ba4-43b0-9ed1-04102857879a" />
+      <column name="DATASIZE" value="14775" />
+      <column name="TABLENAME" value="USERHELP" />
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+      <column name="PREVIEW" valueBlobFile="images/Importstruktur fr Userhelp.png" />
+    </insert>
+  </changeSet>
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009aa559-8fa7-43e4-9bad-273ed4deac6e/property/propertymain_view/b0ec0d90-81cf-4afb-9b57-2af56f372ba7/userHelp_de_de.adoc

 === Objektstandort
-Sobald das Bauobjekt eine *gütlige Adresse* erhält, kann in diesem Reiter der Standort über eine Karte eingesehen werden.
\ No newline at end of file
+Sobald das Bauobjekt eine *gütlige Adresse* erhält, kann in diesem Tab der Standort über eine Karte eingesehen werden.
\ No newline at end of file

06258fc0-c7de-4f8f-a9fc-4a993dfdebc1/property/propertymain_view/0283e2c9-233b-4f90-92fd-d54b5e3181cf/userHelp_de_de.adoc

 :icons: font
 
-=== Vertriebsphase
-Im oberen Bereich des Reiters "Bauobjektstruktur" wird die *aktuelle Vertriebsphase* des geöffneten Bauobjektes, in Blau hervorgehoben, angezeigt.
-Über die darunter positionierten Aktionen, "Zur vorherigen Vertriebsphase wechseln" und "Zur nächsten Vertriebsphase wechseln", kann die *Phase einfach durch einen klick von Ihnen geändert werden*.
-
 === Bauobjektstruktur
-In der Baumtabelle werden *alle mit dem aktuell geöffneten Bauobjekt verknüpften Projekte* angezeigt. Neben dem Hauptobjekt und allen Subobjekten werden hier auch *alle angelegten Gewerke* angezeigt.
-Ein *Baustopp* in einem der Objekte in dieser Struktur werden durch ein *rotes Icon* und einem *roten Ausrufezeichen* in der Spalte "Baustopp" besonders hervorgehoben.
+In der Baumtabelle werden *alle mit dem aktuell geöffneten Bauobjekt verknüpften Projekte* angezeigt. Außer dem Hauptobjekt und allen Subobjekten werden hier auch *alle zugehörigen Gewerke* angezeigt.
+Ein *Baustopp* in einem der Objekte in dieser Struktur wird durch ein *dreieckiges rotes Icon mit Ausrufezeichen* in der Spalte "Baustopp" besonders hervorgehoben.
+
+[NOTE]
+Ein Baustopp wird *zusätzlich* in jedem Objekt dieser Struktur *in der Vorschau* als rote Warnung angezeigt.
+
+==== Subobjekt oder Gewerk anlegen
+In der Vorschau eines Objekts finden Sie die Aktionen "Neues Subobjekt" (Button mit Hochhaus-Symbol) und/oder "Neues Gewerk" (Button mit Haus-Symbol). Je nachdem, welche Aktion Sie ausführen, öffnet sich die Edit-View für Subobjekte bzw. Gewerke.
+
+Die Verfügbarkeit der Buttons richtet sich nach folgender Logik:
 
-[TIP]
-Ein Baustopp wird zusätzlich in jedem Objekt dieser Struktur in der Vorschau als rote Warnung angezeigt.
\ No newline at end of file
+* Sie haben ein Objekt bzw. Subobjekt, unter dem weder Subobjekte noch Gewerke hängen > Beide Buttons stehen zur Auswahl.
+* Sie haben ein Objekt bzw. Subobjekt, unter dem schon ein Subobjekt hängt > nur noch der Button "Neues Subobjekt" steht zur Auswahl
+* Sie haben ein Objekt bzw. Subobjekt, unter dem schon ein Gewerk hängt > nur noch der Button "Neues Gewerk" steht zur Auswahl
\ No newline at end of file

0a564088-b560-47e4-a333-2a519a8df5ee/0a564088-b560-47e4-a333-2a519a8df5ee.aod

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+  <name>0a564088-b560-47e4-a333-2a519a8df5ee</name>
+  <majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
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+:icons: font
+
+=== Property structure
+In the tree table *all projects* linked to the currently opened property are displayed. In addition to the main object and all subobjects, *all associated property subsection* are also displayed here.
+A *building stop* in one of the objects in this structure is highlighted by a *triangular red icon with exclamation mark* in the "building stop" column.
+
+[NOTE]
+A building stop is *additionally* shown in every object of this structure *in the preview* as a red warning.
+
+==== Create subobject or property subsection
+In the preview of an object you will find the actions "New subobject" (button with high-rise symbol) and/or "New property subsection" (button with house symbol). Depending on which action you perform, the edit view for subobjects or trades opens.
+
+The availability of the buttons is based on the following logic:
+
+* You have an object or subobject under which neither subobjects nor property subsection hang > Both buttons are available for selection.
+* You have an object or subobject under which a subobject already hangs > only the button "New subobject" is still available for selection
+* You have an object or sub-object under which a property subsection already hangs > only the "New property subsection" button is still available for selection.
\ No newline at end of file

0c6935a9-a17a-428e-b41b-69af65ed4e10/0c6935a9-a17a-428e-b41b-69af65ed4e10.aod

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+  <name>0c6935a9-a17a-428e-b41b-69af65ed4e10</name>
+  <majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
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+  <locale>en_us</locale>
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+:icons: font
+
+=== Import fields - upper area
+==== Import sort order and field name
+If you *attach a file when creating a new import template* and activate the *Column Title* button, the column headings will automatically be listed in the "Import Fields" tab as "Field Name". The order of the names corresponds to the order of the column captions in the source file. If you do not activate the *Column title* button, the system automatically names the columns "Column 1", "Column 2", "Column 3", etc. and also transfers these names to the "Import fields" tab. *This naming remains the same even if you subsequently activate the "Column title" button.
+
+[IMPORTANT]
+If you do not upload a file *when creating the import template*, the tab "Import fields" will not be filled either. Not even if you upload a file later. In these cases you have to enter the import fields manually.
+
+==== Add Context and mapping field
+You must still *assign a Context* from the import structure *to each field name* so that the system can assign to which Context the imported value of this column belongs. As soon as you have selected a Context, values that are related to the selected Context are available in the *"Assignment field"*. You use this field to determine *which field the system assigns* the value to be imported.
+
+//Example:
+
+//If you select the context "Address", for example, values such as street, house number, city or postal code are displayed in the assignment field.
+
+//By assigning the field name Contexts from the import structure, you tell the system how (where) which value from the import file should be mapped in the system.
+
+==== Manual additions
+If you change the structure of the import file (number of columns or column sequence), you must maintain the changes here manually.
+
+//== Import fields - lower area
+//You can enter assignments for further columns here,
\ No newline at end of file

1821e739-90e4-4d0f-91e1-a59009781e89/1821e739-90e4-4d0f-91e1-a59009781e89.aod

+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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+  <majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
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+  <path>Leadimport/LeadimportMain_view/2886f00c-6c5c-44fb-b600-e2946bc70211/userHelp</path>
+  <locale>en_us</locale>
+</userhelp>

1821e739-90e4-4d0f-91e1-a59009781e89/leadimport/leadimportmain_view/2886f00c-6c5c-44fb-b600-e2946bc70211/userHelp_en_us.adoc

+:icons: font
+
+=== Import data
+As soon as you upload a *CSV file* when creating an import template or via the Further actions button in the preview, the *contents of the file are displayed* in the "Import data" tab. Column headers are taken from the file if you activate the button "Column titles" either when creating the import template or subsequently via the info in the details area.
+
+[NOTE]
+If you change the structure of the import file (number of columns or column order) so that it no longer corresponds to the previous structure, you must update the import template (reload page) after uploading the file so that the new structure is displayed.
+
+[IMPORTANT]
+If you change the structure of the import file, you have to adjust the structure in the tab "Import fields" manually. If necessary, also the structure in the tab "Import structure".
\ No newline at end of file

2c76d4a2-9a71-4dfb-bf39-41417ee289a0/property/mainHelp_de_de.adoc

+:icons: font
+
 == Bauobjekt
 
 Das Bauobjekt gibt Ihnen die Möglichkeit den gesamten Vertriebs-Prozess zu erfassen und zu bearbeiten, angefangen bei der Verkaufschance bis hin zum Abschluss des Projektes.
 
-Nutzen Sie Bauobjekte, um alle relevanten Informationen zu *dokumentieren* und den *erwartenden Umsatz einzuplanen*. Pflegen Sie alle beteiligten Kontakte zu einem Projekt und hinterlegen Sie alle Mitbewerber, gegen die Sie antreten.
+Nutzen Sie Bauobjekte, um alle relevanten Informationen zu *dokumentieren* und den *erwarteten Umsatz einzuplanen*. Pflegen Sie alle beteiligten Kontakte zu einem Projekt und hinterlegen Sie alle beteiligten Mitbewerber, gegen die Sie antreten.
+
 
 === ObjektNr.
 
 Die Objektnummer besteht aus drei, durch ein Minus abgetrennte, Bereiche.
 
-Zu Beginn wird über ein Kürzel der Typ des Objektes dargestellt:
-
 . Der erste Teil stellt den *Typ des Bauobjektes* da. + 
-.. *O* - Objekt oder Haupobjekt + 
+.. *O* - Objekt oder Hauptobjekt + 
 Hierbei handelt es sich um die oberste Ebene einer Bauobjektstruktur 
 .. *SO* - Subobjekt +
 Ein Subobjekt befindet sich unter einem Objekt oder Subobjekt und kann auch selbst über weiteren Subobjekten stehen.
 .. *G* - Gewerk +
-Ein Gewerk ist die unterste Stufe eines Objektes oder Subobjektes. Ein Gewerk kann unter sich keine weiteren Subobjekte und Gewerke besitzen.
-. Der zweite Teil der Objektnummer zeigt das *Jahr der Anlage*. +
-Zum Beispiel: *21* - Das Bauobjekt wurde im Jahr 2021 im System angelegt.
+Ein Gewerk ist die unterste Stufe eines Objekts oder Subobjekts. Ein Gewerk kann unter sich keine weiteren Subobjekte und Gewerke haben.
+. Der zweite Teil der Objektnummer zeigt das *Jahr, in dem der Datensatz angelegt wurde*. +
+Zum Beispiel: "21" - Das Bauobjekt wurde im Jahr 2021 im System angelegt.
 . Der dritte und letzte Teil ist eine *fortlaufende Nummer*. + 
-Dieser Teil wird für *jedes Jahr von neuem* begonnen, das bedeutet zum Beispiel: Das letzte, im Jahr 2020 angelegte Objekt besitzt die Nummer *O-20-100248* und das erste Objekt im Jahr 2021 erhält *O-21-100000* als Objektnummer.
+Dieser Teil wird für *jedes Jahr von neuem* begonnen, das bedeutet zum Beispiel: Das letzte, im Jahr 2020 angelegte Objekt besitzt die Nummer *O-20-10248* und das erste Objekt im Jahr 2021 erhält *O-21-10000* als Objektnummer.
+
+
+=== Objekt anlegen
+Über den Neuanlage-Button in der Filterview des Contexts Bauobjekt können Sie ein neues Objekt anlegen.
+
+=== Subobjekt oder Gewerk anlegen
+In der Vorschau eines Objekts finden Sie die Aktionen "Neues Subobjekt" (Button mit Hochhaus-Symbol) und/oder "Neues Gewerk" (Button mit Haus-Symbol). Je nachdem, welche Aktion Sie ausführen, öffnet sich die Edit-View für Subobjekte bzw. Gewerke.
+
+Die Verfügbarkeit der Buttons richtet sich nach folgender Logik:
+
+* Sie haben ein Objekt bzw. Subobjekt, unter dem weder Subobjekte noch Gewerke hängen > Beide Buttons stehen zur Auswahl.
+* Sie haben ein Objekt bzw. Subobjekt, unter dem schon ein Subobjekt hängt > nur noch der Button "Neues Subobjekt" steht zur Auswahl
+* Sie haben ein Objekt bzw. Subobjekt, unter dem schon ein Gewerk hängt > nur noch der Button "Neues Gewerk" steht zur Auswahl 
+
+=== Klassifizierung
+
+Um Ihre *Bauobjekte zu klassifizieren*, können Sie eine Bewertung einführen. Bewertet werden Eigenschaften, Felder oder komplexe Informationen, die am Bauobjekt erfasst werden.
+
+Das *Ergebnis der Klassifizierung* wird Ihnen im unteren Bereich der Vorschau angezeigt.
+
+[IMPORTANT]
+Die Klassen werden bei Änderungen nicht automatisch aktualisiert. Führen Sie die Aktion "Klassifizierung anzeigen" aus (über den "Weitere-Aktionen-Button" in der Vorschau des Bauobjekts) und laden Sie das Bauobjekt neu, um die aktuellen Klassen angezeigt zu bekommen.
+
+Wenn Sie die Aktion "Klassifizierung anzeigen" ausführen bekommen Sie außerdem ein Pop-up mit einer Übersicht über die Klassifizierungen und die dazugehörigen Kenngrößen.
+
+[NOTE]
+Die Klassifizierung mit den Kenngrößen und deren Bewertung kann fachadministrativ angepasst werden.
\ No newline at end of file

2fda6684-8da8-4058-9123-b758f2305aa8/2fda6684-8da8-4058-9123-b758f2305aa8.aod

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+  <name>2fda6684-8da8-4058-9123-b758f2305aa8</name>
+  <majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
+  <reference>%aditoprj%/userhelp/2fda6684-8da8-4058-9123-b758f2305aa8/property/propertymain_view/43518630-b165-4150-8288-ab40e0089cb4/userHelp_en_us.adoc</reference>
+  <path>Property/PropertyMain_view/43518630-b165-4150-8288-ab40e0089cb4/userHelp</path>
+  <locale>en_us</locale>
+</userhelp>

2fda6684-8da8-4058-9123-b758f2305aa8/property/propertymain_view/43518630-b165-4150-8288-ab40e0089cb4/userHelp_en_us.adoc

+:icons: font
+
+=== Phases
+In the tab "Phases" you can see the property sales phases as well as the checklists linked to them and the competitors.
+
+==== Sales phases and checklist entries
+In the graphical representation of the sales phases, the *current phase is highlighted in blue*.
+Using the actions, "Switch to previous sales phase" and "Switch to next sales phase", the *phase can be changed by you simply by clicking on it*.
+
+Checklists can be defined for each sales phase and maintained by the administrator. The checklist entries provide information about what is to be done in the respective phase. However, it is possible to switch to another phase without checking off all checklist entries.
+
+There are checklist entries that must be checked off manually and those that are checked off automatically. To *manually check* an entry, select it and click the button "Set completed" (e.g. when a contract is signed). This will document who set the entry to done and when. You can also undo this by marking the entry and clicking on "Set not completed".
+
+*Automatic* entries are checked by the system and *checked off* as soon as the corresponding required information has been entered in the system (e.g. project start has been entered).
+
+==== Competitors
+Here you can maintain competitors and the phase they are in.
+
+[NOTE]
+Here you have all companies with the attribute *target group equal to competitor* to choose from.

41a99993-1103-4485-946a-1af9b6604a76/41a99993-1103-4485-946a-1af9b6604a76.aod

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+<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
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+  <majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
+  <reference>%aditoprj%/userhelp/41a99993-1103-4485-946a-1af9b6604a76/property/propertymain_view/324aa21a-b014-4df8-b0a3-eeba6e4b0736/userHelp_en_us.adoc</reference>
+  <path>Property/PropertyMain_view/324aa21a-b014-4df8-b0a3-eeba6e4b0736/userHelp</path>
+  <locale>en_us</locale>
+</userhelp>

41a99993-1103-4485-946a-1af9b6604a76/property/propertymain_view/324aa21a-b014-4df8-b0a3-eeba6e4b0736/userHelp_en_us.adoc

+:icons: font
+
+=== Forecast
+In the "Forecast" area you can enter forecasts.
+
+==== Forecast number
+The forecast number is assigned automatically.
+
+==== Product group
+In the Product Group field, select the product group to which the forcast applies.
+
+==== Planned
+In the "Planned" field, the current date is automatically drawn, but can be adjusted.
+
+==== Currency
+The currency is automatically preset with "EUR" and cannot be adjusted.
+
+==== Value
+Enter the forecast in the "Value" field.
+
+[NOTE]
+The total of the forecast is displayed as a sum in the preview of each properties.
+
+=== Offers
+All offers created for the open property are listed here.
\ No newline at end of file

563f1593-82b2-4eb6-8bc6-df9eded8b0fd/563f1593-82b2-4eb6-8bc6-df9eded8b0fd.aod

+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
+  <name>563f1593-82b2-4eb6-8bc6-df9eded8b0fd</name>
+  <majorModelMode>DISTRIBUTED</majorModelMode>
+  <reference>%aditoprj%/userhelp/563f1593-82b2-4eb6-8bc6-df9eded8b0fd/leadimport/leadimportmain_view/9707e05d-764f-46b1-a765-2850fea8021d/userHelp_en_us.adoc</reference>
+  <path>Leadimport/LeadimportMain_view/9707e05d-764f-46b1-a765-2850fea8021d/userHelp</path>
+  <locale>en_us</locale>
+</userhelp>

563f1593-82b2-4eb6-8bc6-df9eded8b0fd/leadimport/leadimportmain_view/9707e05d-764f-46b1-a765-2850fea8021d/userHelp_en_us.adoc

+:icons: font
+
+=== Import structure
+In the "Import structure" tab, define *how the data from the import file is related*. To do this, select the context that is the subject of the import as the top level of the structure. When creating a level, you must always select a parent level, except when creating the first level. The level name automatically defaults to the name of the selected context, but you can change it.
+
+[NOTE]
+In the "Import fields" tab, you assign an import level to each column of the import file (whereby an import level can be assigned to several columns).
+
+.Example
+
+For example, if you import companies and the corresponding data, select the Context "Company" when creating the first level. Subordinate levels can be the Contexts "Address" or "Contact", for example. The level name would automatically be "Address" if you choose the Context "Address". However, you can rename it to "Company Address" for clarity.
+
+// (see example in screenshot).
+
+// image::/client/binary?id=cde81e88-1ba4-43b0-9ed1-04102857879a[Importstruktur, 100%, 100%]
\ No newline at end of file

616ea929-433e-48ff-9182-8496feda6905/property/filterHelp_de_de.adoc

 === Serienaktionen
 
 ==== Status wechseln
-Über diese Aktionen können mehrere Bauobjekte und/oder Subobjekte auf einmal auf einen anderen Status geändert werden.
-Nach dem Klick auf die Aktion "Status wechseln" kann auf der rechten Seite der Status ausgewählt und gespeichert werden.
+Über diese Aktion können mehrere Objekte und/oder Subobjekte auf einmal auf einen anderen Status geändert werden.
+Nach dem Klick auf die Aktion "Status wechseln" erscheint im Zusatzbereich eine Vorschau, in der ein Status ausgewählt und gespeichert werden kann.
 
 === Baumansicht
-Durch das umschalten in die Baumansicht werden alle Bauobjekte nach Subobjekten geliedert angezeigt.
-So können Sie direkt sehen wo ein Subobjekt sich in einer Bauobjektstruktur befindet.
\ No newline at end of file
+Durch das Umschalten in die Baumansicht werden alle Bauobjekte nach Subobjekten gegliedert angezeigt.
+So ist direkt ersichtlich wo ein Subobjekt sich in einer Bauobjektstruktur befindet.
\ No newline at end of file

63581ecf-cee9-4014-8e4c-a49ca9fc6f25/63581ecf-cee9-4014-8e4c-a49ca9fc6f25.aod

+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<userhelp xmlns="http://www.adito.de/2018/ao/Model" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" VERSION="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.adito.de/2018/ao/Model adito://models/xsd/userhelp/1.1.0">
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+
+=== Project
+==== Buying Center and internal project team
+In the "Buying Center and Internal Project Team" section, you can enter all *people who are involved* in this property.
+
+.action bar - add contact
+You have two options in the action bar to add a contact.
+
+* Either via the *create new button* (white plus on blue background). This way you can add already existing contacts from the system to the project team.
+* Or via the *button "new project-contact"*: This way you can create a new contact and add it to the project team at the same time.
+
+.action bar - write e-mail
+Mark a contact and open the preview in the additional area via the button "Write e-mail". In the field "Recipient" the e-mail address is already preset, if an e-mail address is stored for the contact. In the field "Document template" you can select a template that you have created in the context "Document template" and released for the property. In the "Subject" field, enter the subject of the e-mail.
+
+Via the button "Download template" you can download the document template and view it including technical descriptions.
+
+In the "Custom template" field, you can upload a template that should only be valid for sending this email.
+
+Via the button "@ Send Email" you download an email file. When you open the file, it will be displayed via your standard email client and the data from the document template, such as salutation and closing or attachments, are already included in the email.
+
+.action bar - new activity
+Mark a contact and open the activity creation via the button "New activity". The marked contact, the property in which you are located and the company of the contact are then already preset in the links.
+
+.action bar - MS Teams
+You can create a *"MS Teams" team* for the members of the property. To do this, click the "MS Teams" button and select the "Create Team" action. A preview opens where you can give the team a name and add or remove contacts from the team. Internal project members are automatically assigned the "MS Teams" roles "Owner" or "Member". External project members are assigned the "MS Teams" role "Guest".
+
+The following *additional actions* can be found in the drop-down menu of the "MS Teams" button:
+
+* Edit Team: With this action you can add members to the existing team or remove members from the team.
+* Select Team: This action allows you to select an "MS Teams" team from any sales project.
+* Restore team: This action allows you to restore a deleted team.
+* Open MS Teams: This action *opens the team in MS Teams*.
+* Delete Team: This action allows you to delete an "MS Teams" team.
+
+
+==== Activities
+The lower area of the "Project" tab displays all activities linked to the property.